商品注文に対する訪問のスケジュール
提供者から商品注文を受け取ったら、その注文に対して外科ケースの訪問を作成し、その訪問を実行する営業担当を割り当てます。訪問は、デスクトップアプリケーションのインテリジェントなセールスのホームページからスケジュールできます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問を作成する | 訪問に対する「作成」 訪問者に対する「作成」 訪問対象関係者に対する「作成」 アクションプランに対する「作成」 調査タスクに対する「作成」 取引先に対する「参照」 ロケーションに対する「参照」 取引先責任者に対する「参照」 製品に対する「参照」 作業種別に対する「参照」 アクションプランテンプレートに対する「参照」 商品履行ロケーションに対する「すべてのレコードの参照」 「フローを実行」 「ユーザーの管理」 |
| 訪問を編集する | 訪問に対する「編集」 訪問者に対する「編集」 訪問対象関係者に対する「編集」 アクションプランに対する「編集」 調査タスクに対する「編集」 取引先に対する「参照」 取引先責任者に対する「参照」 製品に対する「参照」 作業種別に対する「参照」 アクションプランテンプレートに対する「参照」 「ユーザーの管理」 |
| ユーザーを訪問者として追加する | 「ユーザーの管理」 |
メモ 訪問を作成する前に、一致するレコードが商品履行場所オブジェクトに存在することを確認します。このレコードには、訪問と同じ担当ユーザー、商品、取引先、取引先所在地、および在庫のロケーションの組み合わせが含まれている必要があります。
- インテリジェントなセールスのホームページで、[新規訪問] をクリックします。
- [訪問種別を選択] 選択リストで、システム管理者が外科ケースの訪問用に設定した作業種別を選択し、[次へ] をクリックします。
- [ロケーション] から訪問ロケーションを選択します。
- 開始時刻と終了時刻を選択します。
- 訪問の優先度を選択して、[次へ] をクリックします。
-
[ユーザー] からプライマリ訪問者を選択します。
セカンダリ訪問者を追加するには、[訪問者を追加] をクリックし、ユーザーを選択します。
- 取引先を選択します。
-
プライマリ訪問対象関係者を選択し、[次へ] をクリックします。
訪問対象関係者をさらに追加するには、[訪問先の個人を追加] をクリックし、ユーザーを選択します。
-
商品を選択して必要な数量を入力し、[次へ] をクリックします。
商品をさらに追加するには、[商品を追加] をクリックします。または、商品が不要な場合は、[削除] アイコンをクリックします。
-
アクションプランテンプレートを選択します。
アクションプランテンプレートによって、訪問に必要な ToDo が決まります。
- 訪問を保存します。
メモ 組織で訪問カレンダーが有効化されていて、アクセス権がある場合は、Salesforce カレンダーで新しい訪問を参照できます。
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