제품 주문에 대한 방문 일정 예약
제공자의 제품 주문을 받은 경우 수술 사례 방문을 만들고 해당 방문을 처리할 세일즈 담당자를 할당합니다. Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈) 홈 페이지에서 데스크톱 앱에 방문 일정을 예약할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud 또는 Life Sciences Cloud가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 만들기 | 방문에 대한 "만들기" 방문자에 대한 "만들기" 방문 파티에 대한 "만들기" 작업 계획에 대한 "만들기" 평가 과업에 대한 "만들기" 계정에 대한 "읽기" 위치에 대한 "읽기" 연락처에 대한 "읽기" 제품에 대한 "읽기" 작업 유형에 대한 "읽기" 작업 계획 템플릿에 대한 "읽기" 제품 처리 위치의 "모든 레코드 보기" 플로 실행 사용자 관리 |
| 방문 편집 | 방문 "편집" 방문자에 대한 "편집" 방문 파티에 대한 "편집" 작업 계획에 대한 "편집" 평가 과업에 대한 "편집" 계정에 대한 "읽기" 연락처에 대한 "읽기" 제품에 대한 "읽기" 작업 유형에 대한 "읽기" 작업 계획 템플릿에 대한 "읽기" 사용자 관리 |
| 방문자로 사용자 추가 | 사용자 관리 |
노트 방문을 만들기 전에 제품 처리 위치 개체에 일치하는 레코드가 있는지 확인하십시오. 이 레코드에는 방문의 책임 있는 사용자, 제품, 계정, 계정 위치, 재고 위치의 동일한 조합이 있어야 합니다.
- Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈) 홈페이지에서 새 방문을 클릭합니다.
- 방문 유형 선택 선택 목록에서 관리자가 수술 사례 방문에 대해 설정한 작업 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 위치에서 방문 위치를 선택합니다.
- 시작 시간 및 종료 시간을 선택합니다.
- 방문 우선 순위를 선택하고 다음을 클릭합니다.
-
사용자에서 기본 방문자를 선택합니다.
보조 방문자를 추가하려면 Add Visitor(방문자 추가)를 클릭하고 사람을 선택합니다.
- 계정을 선택합니다.
-
기본 방문 파티를 선택하고 다음을 클릭합니다.
더 많은 방문 파티를 추가하려면 방문에 사람 추가를 클릭하고 사람을 선택합니다.
-
제품을 선택하고 필요한 수량을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
제품을 추가하려면 제품 추가를 클릭합니다. 제품이 필요 없는 경우에는 삭제 아이콘을 클릭합니다.
-
작업 계획 템플릿을 선택하고
작업 계획 템플릿에 따라 방문에 필요한 과업이 결정됩니다.
- 방문을 저장합니다.
노트 조직에 방문 캘린더가 활성화되어 있고 그에 대한 액세스 권한이 있는 경우 Salesforce 캘린더에서 새 방문을 찾을 수 있습니다.
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