Bezoeken voor productorders plannen
Wanneer u een productorder van een aanbieder ontvangt, maakt u voor die order een chirurgisch bezoek en wijst u een verkoopvertegenwoordiger toe voor het bezoek. U kunt bezoeken plannen vanuit de hoofdpagina van Intelligent Sales in de desktop-app.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions met Health Cloud of Life Sciences Cloud |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u bezoeken wilt maken | "Maken" voor Bezoeken "Maken" voor Bezoekers "Maken" voor Bezochte partijen "Maken" voor Actieplannen "Maken" voor Beoordelingstaken "Lezen" voor Accounts "Lezen" voor Locaties "Lezen" voor Contactpersonen "Lezen" voor Producten "Lezen" voor Werktypen "Lezen" voor Actieplansjablonen "Alle records weergeven" voor Productuitvoeringslocaties Stromen uitvoeren Gebruikers beheren |
| Als u bezoeken wilt bewerken | "Bewerken" voor Bezoeken "Bewerken" voor Bezoekers "Bewerken" voor Bezochte partijen "Bewerken" voor Actieplannen "Bewerken" voor Beoordelingstaken "Lezen" voor Accounts "Lezen" voor Contactpersonen "Lezen" voor Producten "Lezen" voor Werktypen "Lezen" voor Actieplansjablonen Gebruikers beheren |
| Gebruikers toevoegen als bezoekers | Gebruikers beheren |
- Klik op de hoofdpagina Intelligent Sales op Nieuw bezoek.
- Selecteer in de keuzelijst Bezoektype selecteren het werktype dat uw beheerder heeft ingesteld voor chirurgische bezoeken en klik op Volgende.
- Selecteer een bezoeklocatie bij Locaties.
- Selecteer een begin- en eindtijd.
- Selecteer een prioriteit voor het bezoek en klik op Volgende.
-
Selecteer een primaire bezoeker bij Gebruiker.
Klik voor het toevoegen van een secundaire bezoeker op Bezoeker toevoegen en selecteer de persoon.
- Selecteer een account.
-
Selecteer de primaire bezochte partij en klik op Volgende.
Als u meer bezochte partijen wilt toevoegen, klikt u op Te bezoeken persoon toevoegen en selecteert u de persoon.
-
Selecteer een product, geef de gewenste hoeveelheid op en klik op Volgende.
Als u meer producten wilt toevoegen, klikt u op Product toevoegen. Als u een product niet nodig hebt, klikt u op het pictogram Verwijderen.
-
Selecteer een actieplansjabloon.
Een actieplansjabloon bepaalt welke taken vereist zijn voor het bezoek.
- Sla uw bezoek op.
