Planlegge besøk for produktbestillinger
Når du mottar en produktbestilling fra en leverandør, oppretter du et kirurgisk saksbesøk for bestillingen og gir en salgsrepresentant oppdraget med å utføre besøket. Du kan planlegge besøk på Intelligent salg-startsiden i skrivebordsappen.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette besøk | Opprette-tillatelse for besøk Opprette-tillatelse for besøkende Opprette-tillatelse for besøkte parter Opprette-tillatelse for handlingsplaner Opprette-tillatelse for vurderingsoppgaver Lese-tillatelse for kontoer Lese-tillatelse for steder Lese-tillatelse for kontakter Lese-tillatelse for produkter Lese-tillatelse for arbeidstyper Lese-tillatelse for handlingsplanmaler "Vise alle poster" på produktinnfrielsessteder Kjøre flyter Behandle brukere |
| For å redigere besøk | Redigere-tillatelse for besøk Redigere-tillatelse for besøkende Redigere-tillatelse for besøkte parter Redigere-tillatelse for handlingsplaner Redigere-tillatelse for vurderingsoppgaver Lese-tillatelse for kontoer Lese-tillatelse for kontakter Lese-tillatelse for produkter Lese-tillatelse for arbeidstyper Lese-tillatelse for handlingsplanmaler Behandle brukere |
| For å legge til brukere som besøkende | Behandle brukere |
- Klikk på Ny besøk på Intelligent salg-startsiden.
- Velg arbeidstypen som administratoren har konfigurert for kirurgiske saksbesøk, i valglisten Velg besøkstype, og klikk på Neste.
- Velg et besøkssted under Steder.
- Velg et start- og sluttidspunkt.
- Velg en prioritet for besøket, og klikk på Neste.
-
Velg en primær besøkende under Bruker.
Hvis du vil legge til en sekundær besøkende, klikker du på Legg til besøkende og velger personen.
- Velg en konto.
-
Velg en primær besøkt part, og klikk på Neste.
Klikk på Legg til besøksperson og velg personen for å legge til flere besøkte parter.
-
Velg et produkt, oppgi mengden du trenger, og klikk på Neste.
Klikk på Legg til produkt for å legge til flere produkter. Klikk på Slett-ikonet hvis du ikke ønsker noen produkter.
-
Velg en handlingsplanmal.
Handlingsplanmalen bestemmer hvilke oppgaver som kreves i forbindelse med besøket.
- Lagre besøket.
