Agendar visitas para pedidos de produtos
Quando você recebe um pedido de produto de um provedor, cria uma visita de caso cirúrgico para ele e atribui um representante de vendas para cumprir essa visita. Você pode agendar visitas na página inicial de Vendas inteligentes no aplicativo para desktop.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar visitas | "Criar" em Visitas "Criar" em Visitantes "Criar" em Partes visitadas "Criar" em Planos de ação "Criar" em tarefas de avaliação “Ler” em Contas "Ler" em Locais "Ler" em Contatos "Ler" em produtos "Ler" em tipos de trabalho "Ler" em Modelos de plano de ação "Visualizar todos os registros" em Locais de cumprimento do produto Executar fluxos Gerenciar usuários |
| Para editar visitas | "Editar" em Visitas "Editar" em Visitantes "Editar" em Partes visitadas "Editar" em Planos de ação "Editar" em Tarefas de avaliação “Ler” em Contas "Ler" em Contatos "Ler" em produtos "Ler" em tipos de trabalho "Ler" em Modelos de plano de ação Gerenciar usuários |
| Para adicionar usuários como visitantes | Gerenciar usuários |
- Na página inicial de Vendas inteligentes, clique em Nova visita.
- Na lista de opções Selecionar tipo de visita, selecione o tipo de trabalho que seu administrador configurou para visitas de caso cirúrgico e clique em Avançar.
- Selecione um local de visita em Locais.
- Selecione uma hora de início e uma hora de término.
- Selecionar uma prioridade para a visita e clicar em Avançar.
-
Selecione um visitante principal do usuário.
Para adicionar um visitante secundário, clique em Adicionar visitante e selecione a pessoa.
- Selecione uma conta.
-
Selecione a parte primária visitada e clique em Avançar.
Para adicionar mais partes visitadas, clique em Adicionar pessoa à visita e selecione a pessoa.
-
Selecione um produto, insira a quantidade necessária e clique em Avançar.
Para adicionar mais produtos, clique em Adicionar produto. Se não quiser nenhum produto, clique no ícone Excluir.
-
Selecione um modelo de plano de ação.
Um modelo de plano de ação determina quais tarefas são necessárias para a visita.
- Salve sua visita.
