Вы находитесь здесь:
Планирование посещений для заказов продуктов
При получении заказа на продукт от поставщика, создайте посещение по хирургическому обращению и назначьте торгового представителя для выполнения этого посещения. Посещения можно запланировать на странице интеллектуальных продаж в приложении на ПК.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition with Health Cloud или Life Sciences Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания визитов | «Создание» для посещений «Создание» для посетителей «Создание» для посещенных сторон «Создание» для планов действий «Создание» для задач оценки «Чтение» для организаций «Чтение» для местоположений «Чтение» для контактов «Чтение» для продуктов «Чтение» для типов работы «Чтение» для шаблонов плана действий "Просмотр всех записей" в расположениях выполнения продукта «Выполнение потоков» Управление пользователями |
| Для редактирования визитов | «Редактирование» для визитов «Редактирование» для посетителей «Редактирование» для посещенных сторон «Редактирование» для планов действий «Редактирование» для задач оценки «Чтение» для организаций «Чтение» для контактов «Чтение» для продуктов «Чтение» для типов работы «Чтение» для шаблонов плана действий Управление пользователями |
| Для добавления пользователей в качестве посетителей | Управление пользователями |
- На начальной странице интеллектуальных продаж нажмите «Создать посещение».
- В раскрывающемся списке «Выбрать тип посещения» выберите тип работы, настраиваемый администратором для посещений по хирургическим обращениям и нажмите «Далее».
- Выберите расположение визита в расположениях.
- Выберите время начала и окончания.
- Выберите приоритет визита и нажмите «Дальше».
-
Выберите основного посетителя в поле «Пользователь».
Чтобы добавить дополнительного посетителя, нажмите «Добавить посетителя» и выберите лицо.
- Выберите значение организацию.
-
Выберите основную посещенную сторону и нажмите кнопку «Далее».
Чтобы добавить дополнительные посещенные стороны, нажмите «Добавить лицо для посещения» и выберите лицо.
-
Выберите продукт, введите нужное количество и нажмите «Далее».
Чтобы добавить другие продукты, щелкните «Добавить продукт». Если добавлять ничего не нужно, нажмите значок «Удалить».
-
Выберите шаблон плана действий.
Шаблон плана действий определяет задачи, обязательные для посещения.
- Сохраните посещение.
