Schemalägg besök för produktordrar
När du får en produktorder från en leverantör, skapa ett kirurgiskt kundcasebesök för den och tilldela en säljare för att uppfylla detta besök. Du kan schemalägga besök från startsidan för Intelligent försäljning i skrivbordsappen.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa besök | “Skapa” för Besök “Skapa” för Besökare “Skapa” för Besökta parter “Skapa” för Åtgärdsplaner ”Skapa” för Bedömningsuppgifter ”Läs” i konton ”Läs” för platser “Läsa” för Kontakter ”Läsa” för produkter ”Läs” för Arbetstyper “Läsa” för Åtgärdsplanmallar "Visa alla poster" på platser för produktuppfyllande Kör flöden Hantera användare |
| För att redigera besök | “Redigera” för Besök “Redigera” för Besökare “Redigera” för Besökta parter “Redigera” för Åtgärdsplaner ”Redigera” för Bedömningsuppgifter ”Läs” i konton “Läsa” för Kontakter ”Läsa” för produkter ”Läs” för Arbetstyper “Läsa” för Åtgärdsplanmallar Hantera användare |
| Lägga till användare som besökare | Hantera användare |
- På startsidan för Intelligent försäljning, klicka på Nytt besök.
- I kombinationsrutan Välj besökstyp, välj den arbetstyp som din administratör har konfigurerat för besök på kirurgiska kundcase och klicka på Nästa.
- Välj en besöksplats från platser.
- Välj en start- och sluttid.
- Välj en prioritet för besöket och klicka på Nästa.
-
Välj en primär besökare från Användare.
För att lägga till en sekundär besökare, klicka på Lägg till besökare och välj personen.
- Välj ett konto.
-
Välj den primära besökta parten och klicka på Nästa.
För att lägga till fler besökta parter, klicka på Lägg till person att besöka och välj personen.
-
Välj en produkt, ange den kvantitet du behöver, och klicka på Nästa.
För att lägga till fler produkter, klicka på Lägg till produkt. Eller, om du inte vill ha några produkter, klicka på ikonen Ta bort.
-
Välj en åtgärdsplanmall.
En mall för åtgärdsplan avgör vilka uppgifter som behövs för besöket.
- Spara besöket.
