计划产品订单的访问
当您收到供应商的产品订单时，为其创建一个手术病例访问，并指派一名销售代表来完成该访问。您可以从桌面应用程序的 Intelligent Sales（智能销售）主页安排访问。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带有 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建访问 | 对访问拥有“创建”权限 对访问者拥有“创建”权限 对被访问方拥有“创建”权限 对行动计划拥有“创建”权限 对评估任务拥有“创建“权限 对客户拥有“读取”权限 对位置拥有“读取”权限 对联系人拥有“读取”权限 对产品拥有“读取”权限 对工作类型具有“读取”权限 对行动计划模板拥有“读取”权限 对产品履行位置拥有“查看所有记录”权限 运行流 管理用户 |
| 编辑访问 | 对访问拥有“编辑”权限 对访问者拥有“编辑”权限 对被访问方拥有“编辑”权限 对行动计划拥有“编辑”权限 对评估任务拥有“编辑“权限 对客户拥有“读取”权限 对联系人拥有“读取”权限 对产品拥有“读取”权限 对工作类型具有“读取”权限 对行动计划模板拥有“读取”权限 管理用户 |
| 将用户添加为访问者 | 管理用户 |
备注 在创建访问之前，请确保产品履行地点对象中存在匹配的记录。该记录必须具有与您的访问相同的负责用户、产品、客户、客户位置和库存位置的组合。
- 在 Intelligent Sales（智能销售）主页上，单击新建走访。
- 在选择访问类型选项列表中，选择管理员为手术个案访问设置的工作类型，然后单击下一步。
- 从位置中选择访问位置。
- 选择开始时间和结束时间。
- 选择访问的优先级，然后单击下一步。
-
从用户中选择主要访问者。
要添加次要访问者，单击添加访问者并选择人员。
- 选择客户。
-
选择主要被访方，然后单击下一步。
要添加更多被访方，请单击添加要访问的人，然后选择人员。
-
选择产品，输入您需要的数量，然后单击下一步。
要添加更多产品，单击添加产品。或者，如果您不想要任何产品，请单击删除图标。
-
选择行动计划模板。
行动计划模板确定访问需要哪些任务。
- 保存您的访问。
备注 如果您的组织中启用了“访问日历”，并且您可以访问它，则您可以在 Salesforce 日历上查看新的访问。
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