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排程產品訂單的造訪
當您收到提供者的產品訂單時，請為該訂單建立手術個案造訪，並指派履行該造訪的銷售代表。您可以在桌面應用程式的「智慧銷售」首頁排程造訪。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具備 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立造訪 | 對造訪的「建立」權限 對訪客的「建立」權限 對已造訪病患的「建立」權限 對動作計畫的「建立」權限 對評估工作的「建立」權限 對帳戶擁有「讀取」權限 位置的「讀取」權限 對連絡人的「讀取」權限 對產品的「讀取」權限 對工作類型的「讀取」權限 對動作計畫範本的「讀取」權限 對產品履行位置的「檢視所有記錄」權限 執行流程 管理使用者 |
| 若要編輯造訪 | 對造訪的「編輯」權限 對訪客的「編輯」權限 對已造訪病患的「編輯」權限 對動作計畫的「編輯」權限 對評估工作的「編輯」權限 對帳戶擁有「讀取」權限 對連絡人的「讀取」權限 對產品的「讀取」權限 對工作類型的「讀取」權限 對動作計畫範本的「讀取」權限 管理使用者 |
| 新增使用者作為訪客 | 管理使用者 |
備註 建立造訪之前，請確保相符記錄存在於「產品履行位置」物件中。此記錄必須擁有與造訪相同的資訊組合，包括：負責使用者、產品、帳戶、帳戶位置與庫存位置。
- 在「智慧銷售」首頁上,按一下「新增造訪」。
- 在「選取造訪類型」選項清單中，選取您的管理員針對手術個案造訪設定的工作類型，然後按一下「下一步」。
- 從「位置」中選取造訪位置。
- 選取開始時間與結束時間。
- 選取造訪的優先順序，然後按一下「下一步」。
-
從「使用者」中選取主要訪客。
若要新增次要訪客,請按一下「新增訪客」,然後選取人員。
- 選取帳戶。
-
選取主要已造訪當事人並按一下「下一步」。
若要新增更多的已造訪當事人，請按一下「將人員新增至造訪」，然後選取該人員。
-
選取產品，輸入您需要的數量，然後按一下「下一步」。
若要新增更多的產品，請按一下「新增產品」。或者，如果您不需要任何產品，請按一下「刪除」圖示。
-
選取動作計畫範本。
動作計畫範本決定造訪需要的工作。
- 儲存您的造訪。
備註 如果您的組織中已啟用造訪行事曆，而且您有其存取權，則您可以在 Salesforce 行事曆中檢視新造訪。
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