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Programar visitas durante sus desplazamientos
Programe una visita de caso quirúrgico, mientras está en el recorrido desde la página Mis visitas de la aplicación móvil.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear visitas | “Crear” en Visitas “Crear” en Visitantes “Crear” en Partes visitadas “Crear” en Planes de acción “Crear” en Tareas de evaluación “Leer” en Cuentas “Leer” en Ubicaciones “Leer” en Contactos “Leer” en Productos “Leer” en Tipos de trabajo “Leer” y “Ver todos los registros” en plantillas de planes de acción "Ver todos los registros" en Ubicaciones de realización de productos Ejecutar flujos Gestionar usuarios |
| Para modificar visitas | “Modificar” en Visitas “Modificar” en Visitantes “Modificar” en Partes visitadas “Modificar” en Planes de acción “Modificar” en Tareas de evaluación “Leer” en cuentas “Leer” en Contactos “Leer” en Productos “Leer” en Tipos de trabajo “Leer” en Plantillas de plan de acción Gestionar usuarios |
| Para agregar usuarios como visitantes | Gestionar usuarios |
- En la aplicación móvil, toque + en la página Mis visitas.
- Seleccione una ubicación de visita desde Ubicaciones.
- Seleccione una hora de inicio y una hora de finalización.
- En Tipo de visita, seleccione el tipo de trabajo que su administrador configura para visitas de casos quirúrgicos.
- Seleccione una prioridad para la visita y haga clic en Siguiente.
-
Seleccione un visitante principal desde Usuario.
Para agregar un visitante secundario, haga clic en Agregar visitante y seleccione la persona correcta.
- Seleccione una cuenta.
-
Seleccione la parte visitada principal y haga clic en Siguiente.
Si desea agregar más partes visitadas, haga clic en Agregar persona a visita.
-
Seleccione un producto, ingrese la cantidad que necesita, y haga clic en Siguiente.
Para agregar más productos, haga clic en Agregar producto. O bien, si no desea ningún producto, haga clic en el icono Eliminar.
-
Seleccione una plantilla de plan de acción y guarde su visita.
Una plantilla de plan de acción determina qué tareas se requieren para la visita.
