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Planification embarquée de visites
Planifiez une visite de requête chirurgicale en vous déplaçant, depuis la page Mes visites de l'application mobile.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer visites | « Créer » sur les visites « Créer » sur les visiteurs « Créer » sur les parties visitées « Créer » sur les plans d'action « Créer » sur les tâches d'évaluation « Lire » sur les comptes « Lire » sur les emplacements « Lire » sur les contacts « Lire » sur les produits « Lire » sur les types de travail « Lire » et « Afficher tous les enregistrements » sur les modèles de plan d'action « Afficher tous les enregistrements » sur les emplacements d'exécution de produits Exécuter des flux Gérer les utilisateurs |
| Pour modifier les visites | « Modifier » sur les visites « Modifier » sur les visiteurs « Modifier » sur les parties visitées « Modifier » sur les plans d'action « Modifier » sur les tâches d'évaluation « Lire » sur les comptes « Lire » sur les contacts « Lire » sur les produits « Lire » sur les types de travail « Lire » sur les modèles de plan d'action Gérer les utilisateurs |
| Pour ajouter des utilisateurs en tant que visiteurs | Gérer les utilisateurs |
- Dans l'application mobile, touchez + dans la page Mes visites.
- Sélectionnez un emplacement de visite dans Emplacements.
- Sélectionnez une heure de début et une heure de fin.
- Pour Type de visite, sélectionnez le type de travail que votre administrateur a configuré pour les visites de requête chirurgicale.
- Sélectionnez une priorité pour la visite, puis cliquez sur Suivant.
-
Sélectionnez un visiteur principal pour Utilisateur.
Pour ajouter un visiteur secondaire, cliquez sur Ajouter un visiteur, puis sélectionnez la personne.
- Sélectionnez un compte.
-
Sélectionnez la partie visitée principale, puis cliquez sur Suivant.
Pour ajouter d'autres parties visitées, cliquez sur Ajouter une personne à la visite.
-
Sélectionnez un produit, saisissez la quantité dont vous avez besoin, puis cliquez sur Suivant.
Pour ajouter d'autres produits, cliquez sur Ajouter un produit. Si vous ne souhaitez pas ajouter de produit, cliquez sur l'icône Supprimer.
-
Sélectionnez un modèle de plan d'action, puis enregistrez votre visite.
Un modèle de plan d'action détermine les tâches requises pour la visite.
