Pianificazione delle visite con l'app mobile
Pianificare una visita caso chirurgico mentre si è in viaggio dalla pagina Le mie visite dell'app mobile.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare le visite | "Crea" per le visite "Crea" per i visitatori "Crea" per le parti riceventi la visita "Crea" per i piani di azione "Crea" per le operazioni di valutazione "Lettura" per gli account "Lettura" per le posizioni "Lettura" per i referenti “Lettura” per i prodotti "Lettura" per i tipi di lavoro "Lettura" e "Visualizza tutti i record" per i modelli del piano di azione "Visualizza tutti i record" nelle posizioni di evasione dei prodotti Esegui flussi Gestione degli utenti |
| Per modificare le visite | "Modifica" per le visite "Modifica" per i visitatori "Modifica" per le parti riceventi la visita "Modifica" per i piani di azione "Modifica" per le operazioni di valutazione "Lettura" per gli account "Lettura" per i referenti “Lettura” per i prodotti "Lettura" per i tipi di lavoro "Lettura" per i modelli del piano di azione Gestione degli utenti |
| Per aggiungere utenti come visitatori | Gestione degli utenti |
- Sull'app mobile, toccare + nella pagina Le mie visite.
- Selezionare una posizione per la visita da Posizioni.
- Selezionare un orario di inizio e uno di fine.
- Per Tipo di visita, selezionare il tipo di lavoro impostato dall'amministratore per le visite caso chirurgico.
- Selezionare una priorità per la visita e fare clic su Avanti.
-
Selezionare un visitatore principale da Utente.
Per aggiungere un visitatore secondario, fare clic su Aggiungi visitatore e selezionare la persona appropriata.
- Selezionare un account.
-
Selezionare la parte ricevente la visita principale e fare clic su Avanti.
Per aggiungere altre parti riceventi la visita, fare clic su Aggiungi persona da visitare.
-
Selezionare un prodotto, indicare la quantità richiesta e fare clic su Avanti.
Per aggiungere altri prodotti, fare clic su Aggiungi prodotto. Per non aggiungere alcun prodotto, fare clic sull'icona Elimina.
-
Selezionare un modello del piano di azione e salvare la visita.
Un modello del piano di azione determina le operazioni richieste per la visita.
