外出先での訪問のスケジュール
外出中にモバイルアプリケーションの [私の訪問] ページから外科ケースの訪問をスケジュールします。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問を作成する | 訪問に対する「作成」 訪問者に対する「作成」 訪問対象関係者に対する「作成」 アクションプランに対する「作成」 調査タスクに対する「作成」 取引先に対する「参照」 ロケーションに対する「参照」 取引先責任者に対する「参照」 製品に対する「参照」 作業種別に対する「参照」 アクションプランテンプレートに対する「参照」および「すべてのレコードの参照」 商品履行ロケーションに対する「すべてのレコードの参照」 「フローを実行」 「ユーザーの管理」 |
| 訪問を編集する | 訪問に対する「編集」 訪問者に対する「編集」 訪問対象関係者に対する「編集」 アクションプランに対する「編集」 調査タスクに対する「編集」 取引先に対する「参照」 取引先責任者に対する「参照」 製品に対する「参照」 作業種別に対する「参照」 アクションプランテンプレートに対する「参照」 「ユーザーの管理」 |
| ユーザーを訪問者として追加する | 「ユーザーの管理」 |
メモ 訪問を作成する前に、一致するレコードが商品履行場所オブジェクトに存在することを確認します。このレコードには、訪問と同じ担当ユーザー、商品、取引先、取引先所在地、および在庫のロケーションの組み合わせが含まれている必要があります。
- モバイルアプリケーションで、[私の訪問] ページの [+] をタップします。
- [ロケーション] から訪問ロケーションを選択します。
- 開始時刻と終了時刻を選択します。
- [訪問種別] では、システム管理者が外科ケースの訪問用に設定した作業種別を選択します。
- 訪問の優先度を選択して、[次へ] をクリックします。
-
[ユーザー] からプライマリ訪問者を選択します。
セカンダリ訪問者を追加するには、[訪問者を追加] をクリックし、適切なユーザーを選択します。
- 取引先を選択します。
-
プライマリ訪問対象関係者を選択し、[次へ] をクリックします。
訪問対象関係者をさらに追加するには、[訪問先の個人を追加] をクリックします。
-
商品を選択して必要な数量を入力し、[次へ] をクリックします。
商品をさらに追加するには、[商品を追加] をクリックします。または、商品が不要な場合は、[削除] アイコンをクリックします。
-
アクションプランテンプレートを選択して、訪問を保存します。
アクションプランテンプレートによって、訪問に必要な ToDo が決まります。
メモ 組織で訪問カレンダーが有効化されていて、アクセス権がある場合は、Salesforce カレンダーで訪問を参照できます。
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