Schemalägg besök när du är på språng
Schemalägg ett kirurgiskt kundcasebesök när du är på resande fot från sidan Mina besök i mobilappen.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa besök | “Skapa” för Besök “Skapa” för Besökare “Skapa” för Besökta parter “Skapa” för Åtgärdsplaner ”Skapa” för Bedömningsuppgifter ”Läs” i konton ”Läs” för platser “Läsa” för Kontakter ”Läsa” för produkter ”Läs” för Arbetstyper "Läs" och "Visa alla poster" i åtgärdsplanmallar "Visa alla poster" på platser för produktuppfyllande Kör flöden Hantera användare |
| För att redigera besök | “Redigera” för Besök “Redigera” för Besökare “Redigera” för Besökta parter “Redigera” för Åtgärdsplaner ”Redigera” för Bedömningsuppgifter ”Läs” i konton “Läsa” för Kontakter ”Läsa” för produkter ”Läs” för Arbetstyper “Läsa” för Åtgärdsplanmallar Hantera användare |
| Lägga till användare som besökare | Hantera användare |
- I mobilappen, tryck på + på sidan Mina besök.
- Välj en besöksplats från platser.
- Välj en start- och sluttid.
- För Besökstyp, välj den arbetstyp som din administratör konfigurerar för besök för kirurgiska kundcase.
- Välj en prioritet för besöket och klicka på Nästa.
-
Välj en primär besökare från Användare.
För att lägga till en sekundär besökare, klicka på Lägg till besökare och välj rätt person.
- Välj ett konto.
-
Välj den primära besökta parten och klicka på Nästa.
För att lägga till fler besökta parter, klicka på Lägg till person att besöka.
-
Välj en produkt, ange den kvantitet du behöver, och klicka på Nästa.
För att lägga till fler produkter, klicka på Lägg till produkt. Om du inte vill ha några produkter kan du också klicka på ikonen Ta bort.
-
Välj en åtgärdsplanmall och spara ditt besök.
En mall för åtgärdsplan avgör vilka uppgifter som behövs för besöket.
