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Realizar visitas con la aplicación móvil
Tras llegar a la ubicación de la cuenta, inicie la visita desde su aplicación móvil, complete las tareas enumeradas en el plan de acción y finalice la visita.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para iniciar una visita | Gestionado a través de desencadenadores Apex VisitAccess y VisitorAccess |
| Para ejecutar una tarea de visita |
|
| Para utilizar Registro de pacientes |
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| Para utilizar Autorización de pedido |
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| Para finalizar una visita |
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Nota Solo el visitante principal puede iniciar una tarea de visita. Por esta razón, se recomienda que solo los visitantes principales inicien y finalicen una visita.
- Vaya a la página Mi visita en la aplicación móvil Intelligent Sales.
- Toque la visita que va a empezar.
-
Toque Iniciar visita.
Puede ver el tiempo transcurrido para esta visita en su pantalla, en el formato HH:MM.
-
Para progresar en la visita, toque una tarea de visita.
Las tareas de visita son flujos configurados por su administrador. Debe completar todas las tareas marcadas como obligatorias antes de que pueda finalizar la visita.Nota Si está utilizando el flujo de autorización de pedido, debe agregar una firma de la parte visitada antes de que pueda completar el pedido.
- Una vez completadas todas las tareas requeridas, toque Finalizar visita.
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