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Exécution de visites avec l'application mobile
Lorsque vous êtes arrivé à l'emplacement du compte, commencez la visite depuis votre application mobile, effectuez les tâches répertoriées dans le plan d'action et terminez la visite.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour démarrer une visite | Géré par des déclencheurs Apex VisitAccess et VisitorAccess |
| Pour exécuter une tâche de visite |
|
| Pour utiliser l'inscription des patients |
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| Pour utiliser l'autorisation de commande |
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| Pour terminer une visite |
|
Remarque Seul le visiteur principal peut initier une tâche de visite. Par conséquent, il est préférable que seuls les visiteurs principaux commencent et terminent une visite.
- Accédez à la page Ma visite dans l'application mobile Intelligent Sales.
- Touchez la visite pour commencer.
-
Touchez Démarrer la visite.
Vous pouvez suivre à l'écran le temps passé pour cette visite, sous le format HH:MM.
-
Pour progresser dans la visite, touchez une tâche de visite.
Les tâches de visite sont des flux configurés par votre administrateur. Vous devez accomplir toutes les tâches marquées comme requises pour pouvoir terminer la visite.Remarque Si vous utilisez le flux d'autorisation de commande, vous devez ajouter une signature depuis la partie visitée pour pouvoir effectuer la commande.
- Lorsque toutes les tâches requises ont été effectuées, touchez Terminer la visite.
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