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            Esecuzione di visite con l'app mobile

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Amministrazione di Life Sciences Cloud

            Esecuzione di visite con l'app mobile

            Dopo aver raggiunto la posizione dell'account, iniziare la visita dall'app mobile, completare le operazioni elencate nel piano di azione e terminare la visita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience

            Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per iniziare una visita Gestito tramite trigger Apex VisitAccess e VisitorAccess
            Per eseguire un'operazione di una visita
            • "Lettura", "Modifica" e "Visualizza tutti i record" per le operazioni di valutazione
            • Esegui flussi
            • Altre autorizzazioni necessarie in base ai flussi di operazioni configurati
            Per utilizzare la registrazione del paziente
            • Crea per gli account
            • Lettura per le visite
            • Lettura per i prodotti serializzati
            • Lettura per i prodotti
            • Esegui flussi
            Per utilizzare Autorizzazione ordine
            • Crea per gli ordini
            • Modifica per i prodotti serializzati
            • Modifica per gli articoli di prodotto
            • Lettura per i prodotti
            • Lettura per gli indirizzi
            • Lettura per le visite
            • Esegui flussi
            Per terminare una visita
            • Gestito tramite trigger Apex VisitAccess e VisitorAccess
            • "Lettura" e "Visualizza tutti i record" per le operazioni di valutazione
            Nota
            Nota solo il visitatore principale può iniziare un'operazione di una visita. Per questo motivo, è consigliabile che solo i visitatori principali inizino e concludano una visita.
            1. Accedere alla pagina Le mie visite dell'app mobile Vendite intelligenti.
            2. Toccare la visita per iniziare.
            3. Toccare Inizio visita.
              Sullo schermo si può vedere il tempo trascorso per la visita, in formato HH:MM.
            4. Per procedere nella visita, toccare un'operazione visita.
              Le operazioni visita sono flussi configurati dall'amministratore. Prima di concludere la visita è necessario eseguire tutte le operazioni indicate come necessarie.
              Nota
              Nota se si usa il flusso di autorizzazione ordine è necessario aggiungere una firma della parte ricevente la visita per poter completare l'ordine.
            5. Una volta eseguite tutte le operazioni necessarie, toccare Fine visita.
             
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