モバイルアプリケーションを使用した訪問の実行

取引先所在地に到着したら、モバイルアプリケーションから訪問を開始し、アクションプランに記載された ToDo を完了して、訪問を終了します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition

必要なユーザー権限
訪問を開始する	`VisitAccess` および `VisitorAccess` Apexトリガーで処理
訪問 ToDo を実行する	調査タスクに対する「参照」、「編集」、および「すべてのレコードの参照」「フローの実行」設定された ToDo フローに基づくその他の必要な権限
患者登録を使用する	取引先に対する「作成」訪問に対する「参照」シリアル管理商品に対する「参照」商品に対する「参照」「フローを実行」
注文承認を使用する	注文に対する「作成」シリアル管理商品に対する「編集」商品項目に対する「編集」商品に対する「参照」住所に対する「参照」訪問に対する「参照」「フローを実行」
訪問を終了する	`VisitAccess` および `VisitorAccess` Apex トリガーで処理される調査タスクに対する「参照」および「すべてのレコードの参照」

メモ訪問 ToDo を開始できるのはプライマリ訪問者のみです。そのため、訪問の開始と終了はプライマリ訪問者のみが行うことをお勧めします。

インテリジェントなセールスモバイルアプリケーションの [私の訪問] ページに移動します。
開始する訪問をタップします。
[訪問を開始] をタップします。
画面にこの訪問の経過時間 (HH:MM 形式) が表示されます。
訪問を進めるには、訪問 ToDo をタップします。
訪問 ToDo は、システム管理者によって設定されたフローです。訪問を終了するには、必須としてマークされているすべての ToDo を完了する必要があります。
メモ注文承認フローを使用している場合は、訪問対象関係者からの署名を追加しなければ注文を完了することはできません。
必須の ToDo をすべて完了したら、[訪問を終了] をタップします。

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