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            Realizar visitas com o aplicativo móvel

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Realizar visitas com o aplicativo móvel

            Depois de chegar ao local da conta, comece a visita usando seu aplicativo móvel, conclua as tarefas listadas no plano de ação e encerre a visita.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para iniciar uma visita Processado por meio de acionadores do Apex VisitAccess e VisitorAccess
            Para executar uma tarefa de visita
            • "Ler", "Editar" e "Visualizar tudo" em Tarefas de avaliação
            • Executar fluxos
            • Outras permissões necessárias com base nos fluxos de tarefa configurados
            Para usar o registro de paciente
            • Criar em Conta
            • Ler em Visitas
            • Ler em Produto serializado
            • Ler em Produtos
            • Executar fluxos
            Para usar a autorização do pedido
            • Criar em Pedido
            • Editar em Produtos serializados
            • Editar em Itens de produto
            • Ler em Produtos
            • Ler em Endereços
            • Ler em Visitas
            • Executar fluxos
            Para encerrar uma visita
            • Processado por meio de acionadores do Apex VisitAccess e VisitorAccess
            • "Ler" e "Visualizar tudo" em Tarefas de avaliação
            Nota
            Nota Somente o visitante principal pode iniciar uma tarefa de visita. Por esse motivo, é recomendado que somente os visitantes principais iniciem e encerrem uma visita.
            1. Acesse a página Minha visita no aplicativo móvel Vendas inteligentes.
            2. Toque na visita para começar.
            3. Toque em Iniciar visita.
              Você pode ver o tempo decorrido para essa visita em sua tela no formato HH:MM.
            4. Para progredir na visita, toque em uma tarefa de visita.
              Tarefas de visita são fluxos configurados pelo administrador. Você deve concluir todas as tarefas marcadas como obrigatórias encerrar a visita.
              Nota
              Nota Se você estiver usando o fluxo de autorização do pedido, precisará adicionar uma assinatura da parte visitada para poder concluir o pedido.
            5. Quando todas as tarefas necessárias forem concluídas, toque em Encerrar visita.
             
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            Salesforce Help | Article