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Introducción a la aplicación móvil Ventas inteligentes
La aplicación móvil Ventas inteligentes proporciona todo el poder de la aplicación de escritorio en los desplazamientos. Programe y ejecute visitas y vea detalles importantes acerca de proyecciones de inventario, transferencias de productos y mucho más: todo desde su teléfono móvil.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
La aplicación móvil Ventas inteligentes tiene siete páginas principales donde realiza sus tareas principales.
Página de inicio
La página de inicio de Ventas inteligentes es donde puede empezar su día. La página muestra toda la información importante que necesita saber, como:
- Las visitas para las que está programado
- Los conteos de ciclos que tiene que realizar
- Los productos que se están agotando para sus visitas
- Los productos que caducan en un futuro próximo
Puede filtrar esta información en base al periodo de tiempo que prefiera. Puede filtrar para el día actual o los próximos 7, 14, 30 o 90 días. La navegación a un elemento de interés en esta página es tan sencilla como tocar su tarjeta.
Mis visitas
La página Mis productos muestra información de productos para sus visitas programadas. Cambie el filtro para ver las visitas para hoy o las visitas programadas para los próximos 7, 14, 30 o 90 días. Si cualquiera de estas visitas tiene carencias, se indica también en esta página. Si establece el filtro en Hoy, también ve un mapa que muestra todas las ubicaciones en que tiene programadas visitas. Puede incluso programar visitas durante sus desplazamientos tocando el icono + para iniciar el flujo de creación de visitas.
La página Mis visitas también es donde comienza la ejecución de visitas. Esto es lo que puede hacer cuando toca una tarjeta de visita:
- Obtenga indicaciones para la ubicación de la visita.
- Consulte información que tiene en la cuenta que está visitando, como casos abiertos y pedidos abiertos.
- Visualice y modifique los productos asignados a esa visita. Una advertencia en una tarjeta de producto indica que se está quedando sin algún producto. No obstante, no tiene que preocuparse, puede elevar una solicitud de transferencia desde aquí.
- Vea las tareas que realiza durante la visita.
- Inicie y finalice la visita.
Mis productos
La página Mis productos muestra información de productos para sus visitas programadas. Vea qué tipo de carencias de productos tiene previsto tener, en qué productos está pasando por alto y por cuánto. También puede ver qué ingresos están en riesgo desde esa carencia y cuándo se proyecta que suceda la primera carencia. Como la página Mis visitas, puede filtrar esta información para visitas programadas para producirse hoy, o los próximos 7, 14, 30 o 90 días.
Si tiene una carencia para un producto, toque esa tarjeta de producto para ver la página de inventario para ese producto y, si es necesario, elevar una solicitud de transferencia.
Bandeja de entrada de solicitudes
La página Bandeja de entrada de solicitudes muestra las solicitudes de transferencia que recibe. La página está dividida en dos partes: En espera y Aceptada. La sección En espera es donde ve las solicitudes que están a la espera de una respuesta, y la sección Aceptada tiene las solicitudes que acepta. Pero si rechaza una solicitud, ya no puede acceder a ella desde la aplicación móvil.
Solicitudes enviadas
La página Solicitudes enviadas muestra la solicitud de transferencia que envía a otras personas. La página está dividida en dos partes: Aceptada y En espera. Vea sus solicitudes aceptadas en la sección Aceptadas. Vea las solicitudes que aún están a la espera de una respuesta bajo la sección En espera.
Después de recibir un producto desde una solicitud, esta página es donde marca la solicitud como recibida. Puede recibir productos solo desde la aplicación móvil.
Conteos de ciclos
Vea los conteos de ciclos que tiene asignados en la página Conteos de ciclos. Esta página es similar a la página Mis visitas, con una excepción: no ve un mapa como lo hace en la página Mis visitas. La página Conteos de ciclos es donde inicia y finaliza sus conteos de ciclos. También puede programar conteos de ciclos ad hoc en los desplazamientos desde esta página tocando el botón +.
Productos que caducan
La página Productos caducados es donde se ven todos los productos del inventario que caducan en un futuro próximo. El conteo de productos que caducan le indica cuántos tipos de productos se han establecido para que caduquen, y el conteo de cantidad que caducan le indica cuántos elementos de producto totales se han establecido para que caduquen. La tarjeta para cada producto caducado le indica la cantidad de ese producto que está caducado, cuántas ubicaciones de inventario se ven afectadas y cuándo se espera que se produzca el primer vencimiento. Puede filtrar los productos que ve por el día de hoy, o los próximos 7, 14, 30 o 90 días.
Al tocar la tarjeta de un producto en esta página le muestra la lista de inventarios donde partes de ese tipo de producto están caducar. Al tocar un inventario se le muestran los números de serie de las piezas de producto caducadas de ese inventario, agrupadas por fechas de caducidad.
