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Présentation de l'application mobile Intelligent Sales
L'application mobile Intelligent Sales embarque la puissance de l'application de bureau. Planifiez et exécutez des visites, et consultez des détails importants sur les projections d'inventaire, les transferts de produits et davantage, le tout depuis votre appareil mobile.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : Éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
L'application mobile Intelligent Sales inclut sept pages principales dans lesquelles vous exécutez vos tâches clés.
Page d'accueil
La page d'accueil Intelligent Sales est l'endroit où vous commencez votre journée. La page affiche toutes les informations importantes que vous devez connaître, notamment :
- Les visites planifiées pour vous
- Les décomptes cycliques que vous devez effectuer
- Les produits bientôt en rupture de stock pour vos visites
- Les produits qui expirent bientôt
Vous pouvez filtrer ces informations par la période de votre choix. Vous pouvez filtrer par le jour actuel, ou les 7, 14, 30 ou 90 prochains jours. La navigation vers un élément d'intérêt dans cette page est aussi simple que de toucher la carte.
Mes visites
La page Mes visites affiche toutes les visites qui vous ont été attribuées. Changez le filtre pour afficher les visites du jour ou les visites planifiées pour les 7, 14, 30 ou 90 prochains jours. Si l'une de ces visites présente des ruptures de stock, elles sont également indiquées sur cette page. Si vous définissez le filtre sur Aujourd'hui, une carte montrant tous les emplacements des visites planifiées est affichée. Vous pouvez même planifier des visites sur-le-champ en touchant le bouton + pour lancer le flux de création de visites.
La page Mes visites permet également de commencer l'exécution d'une visite. En touchant une carte de visite, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :
- Consulter l'itinéraire vers le lieu d'une visite.
- Afficher des informations sur le compte que vous visitez, notamment les requêtes ouvertes et les commandes en cours.
- Afficher et modifier les produits attribués à cette visite. Un signal d'avertissement sur la carte d'un produit indique que le stock de certains produits est bas. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez émettre une demande de transfert depuis cet emplacement.
- Examiner les tâches que vous avez effectuées pendant la visite.
- Démarrer et terminer la visite.
Mes produits
La page Mes produits affiche des informations sur les produits de vos visites planifiées. Déterminez le type de rupture de stock que vous projetez, les produits dont le niveau de stock est faible avec leur quantité. Vous pouvez également prévoir la perte de chiffre d'affaires due à cette projection de rupture de stock. De la même façon que la page Mes visites, vous pouvez filtrer ces informations sur les visites planifiées du jour ou les visites planifiées pour les 7, 14, 30 ou 90 prochains jours.
Si vous êtes en rupture de stock sur un produit, touchez sa carte pour afficher la page d'inventaire correspondante et, si nécessaire, émettre une demande de transfert.
Demandes reçues
La page Demandes reçues affiche les demandes de transfert que vous recevez. La page est divisée en deux parties : En attente et Acceptées. La section En attente contient les demandes en attente d'une réponse et la section Acceptées contient les demandes que vous acceptez. Si vous rejetez une demande, vous ne pouvez plus y accéder depuis l'application mobile.
Demandes envoyées
La page Demandes envoyées affiche les demandes de transfert que vous envoyez à d'autres personnes. La page est divisée en deux parties : Acceptées et En attente. Consultez vos demandes acceptées dans la section Acceptées. Consultez les demandes en attente d'une réponse dans la section En attente.
Lorsque vous recevez un produit suite à une demande, cette page permet de marquer la demande comme reçue. Vous pouvez recevoir des produits uniquement dans l'application mobile.
Décomptes cycliques
Consultez les décomptes cycliques qui vous ont été attribués dans la page Décomptes cycliques. Cette page est semblable à la page Mes visites, à une exception près : la carte visible dans la page Mes visites n'est pas affichée. La page Décomptes cycliques permet de démarrer et de terminer vos décomptes cycliques. Vous pouvez également planifier des décomptes cycliques ad hoc en accédant à cette page et en touchant le bouton +.
Produits qui expirent
La page Produits qui expirent permet d'afficher tous les produits de votre stock qui vont bientôt expirer. Le décompte Produits qui expirent indique le nombre de types de produit qui vont bientôt expirer, et le décompte Quantité qui expire indique le nombre total d'articles qui vont expirer. La carte de chaque produit expiré indique la quantité de ce produit qui expire, le nombre d'emplacements d'inventaire affectés et la date d'expiration attendue. Vous pouvez filtrer les produits par le jour actuel, ou les 7, 14, 30 ou 90 prochains jours.
Lorsque vous touchez la carte d'un produit de cette page, une liste affiche les inventaires dans lesquels les articles de ce type expirent. Lorsque vous touchez un inventaire, les numéros de série des articles qui expirent sont affichés, regroupés par date d'expiration.
