Introduzione all'app mobile Vendite intelligenti
L'app mobile Vendite intelligenti offre tutta la potenza dell'app desktop a chi lavora mentre è in viaggio. Si possono pianificare ed eseguire visite e visualizzare dettagli importanti sulle proiezioni dell'inventario, i trasferimenti di prodotto e altro ancora, tutto dal proprio telefono cellulare.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
L'app mobile Vendite intelligenti include sette pagine principali in cui è possibile eseguire le operazioni principali.
Pagina iniziale
La pagina iniziale di Vendite intelligenti è il punto da cui si inizia la giornata. La pagina mostra tutte le informazioni importanti che è necessario conoscere, ad esempio:
- Le visite pianificate per l'utente
- I conteggi ciclici da eseguire
- I prodotti che mancano per le visite
- I prodotti in scadenza nel prossimo futuro
È possibile filtrare queste informazioni in base al periodo di tempo preferito. Si può applicare un filtro per il giorno corrente oppure per i prossimi 7, 14, 30 o 90 giorni. Per accedere a un elemento di interesse in questa pagina è sufficiente toccarne la scheda.
Le mie visite
La pagina Le mie visite mostra tutte le visite pianificate. Si può cambiare il filtro per vedere le visite previste in data odierna, oppure quelle programmate per i successivi sette, quattordici, trenta o novanta giorni. Le eventuali carenze relative alle visite sono anch'esse indicate in questa pagina. Inoltre, se si imposta il filtro sulla data odierna, compare una mappa con tutte le posizioni delle visite pianificate durante la giornata. Si possono persino pianificare le visite quando si è fuori ufficio toccando il pulsante + per avviare il flusso di creazione di una visita.
La pagina Le mie visite è anche il punto da cui si inizia l'esecuzione delle visite. Ecco le operazioni che si possono eseguire quando si tocca la scheda di una visita:
- Ottenere indicazioni per raggiungere il luogo della visita.
- Visualizzare le informazioni sull'account oggetto della visita, ad esempio i casi aperti e gli ordini aperti.
- Visualizzare e modificare i prodotti assegnati alla visita. Un segno di avvertenza sulla scheda di un prodotto indica che il prodotto è in esaurimento. Ma niente paura: da qui si può avanzare una richiesta di trasferimento.
- Vedere le operazioni da eseguire durante la visita.
- Iniziare e concludere la visita.
I miei prodotti
La pagina I miei prodotti mostra le informazioni sui prodotti per le visite pianificate. Consente di vedere quale tipo di carenza di prodotti si prevede di avere, quali prodotti si stanno per esaurire e in che misura. È anche possibile visualizzare i ricavi a rischio a causa della carenza e il momento in cui si prevede che si verifichi la prima carenza. Come nella pagina Le mie visite, è possibile filtrare le informazioni per visualizzare solo le visite pianificate per la data odierna o per i successivi sette, quattordici, trenta o novanta giorni.
In caso di carenza di un prodotto, toccare la scheda del prodotto per accedere alla pagina di inventario corrispondente e, se necessario, inviare una richiesta di trasferimento.
Casella delle richieste
La pagina Casella delle richieste mostra le richieste di trasferimento ricevute. La pagina è suddivisa in due parti: Waiting (In attesa) e Accepted (Accettate). Nella sezione Waiting (In attesa) compaiono le richieste in attesa di risposta, mentre nella sezione Accepted (Accettate) compaiono le richieste accettate. Se però si rifiuta una richiesta, non sarà più possibile accedervi dall'app mobile.
Richieste inviate
La pagina Richieste inviate mostra le richieste di trasferimento inviate ad altre persone. La pagina è suddivisa in due parti: Accepted (Accettate) e Waiting (In attesa). Nella sezione Accepted (Accettate) si possono visualizzare le richieste accettate, mentre nella sezione Waiting (In attesa) quelle ancora in attesa di risposta.
In questa pagina si può contrassegnare come ricevuta una richiesta quando si riceve il prodotto corrispondente. Dall'app mobile si possono ricevere solo prodotti.
Conteggi ciclici
Visualizzare i conteggi ciclici assegnati nella pagina Conteggi ciclici. Questa pagina è simile alla pagina Le mie visite con un'unica eccezione: non viene visualizzata una mappa come nella pagina Le mie visite. La pagina Conteggi ciclici è il punto in cui si avviano e si concludono i conteggi ciclici. È anche possibile pianificare conteggi ciclici ad hoc ovunque ci si trovi da questa pagina toccando il pulsante +.
Prodotti in scadenza
La pagina Prodotti in scadenza è la pagina in cui è possibile visualizzare tutti i prodotti dell'inventario in scadenza nel prossimo futuro. Il numero dei prodotti in scadenza indica i tipi di prodotti prossimi alla scadenza, mentre il numero delle quantità in scadenza indica le unità di prodotto totali prossime alla scadenza. La scheda di ogni prodotto in scadenza indica la quantità di quel prodotto in scadenza, il numero di posizioni di inventario interessate e quando è prevista la prima scadenza. Si possono filtrare i prodotti visualizzati in base al giorno corrente oppure ai prossimi 7, 14, 30 o 90 giorni.
Toccando la scheda di un prodotto di questa pagina si visualizza l'elenco delle scorte in cui delle unità di quel tipo di prodotto stanno per scadere. Toccando un inventario si visualizzano invece i numeri di serie delle unità di prodotto prossime alla scadenza in quell'inventario, raggruppate per data di scadenza.
