Inleiding tot de mobiele app Intelligent Sales
De mobiele Intelligent Sales-app biedt alle functionaliteit van de desktop-app maar dan onderweg. U kunt gewoon vanaf uw mobiele telefoon bezoeken plannen en uitvoeren, en belangrijke details bekijken over voorraadprojecties, productoverdrachten en meer.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions met Health Cloud of Life Sciences Cloud |
De mobiele Intelligent Sales-app heeft zeven hoofdpagina's waarop u uw kerntaken uitvoert.
Hoofdpagina
De hoofdpagina van Intelligent Sales is de plaats waar u uw dag begint. De pagina geeft alle belangrijke informatie weer die u moet weten, zoals:
- De bezoeken waarvoor u bent gepland
- De cyclustellingen die u moet uitvoeren
- De producten waaraan u tekort hebt voor uw bezoeken
- De producten die in de nabije toekomst vervallen
U kunt deze informatie filteren op basis van het tijdsbestek dat u wenst. U kunt filteren op de huidige dag of op de volgende 7, 14, 30 of 90 dagen. Naar een interessant item op deze pagina navigeren is net zo eenvoudig als op de bijbehorende kaart tikken.
Mijn bezoeken
Op de pagina Mijn bezoeken ziet u alle geplande bezoeken. U kunt het filter wijzigen om de bezoeken te zien die voor vandaag in de agenda staan, of de bezoeken die staan gepland voor de volgende 7, 14, 30 of 90 dagen. Als een van deze bezoeken tekorten heeft, staat dat op deze pagina aangegeven. En als u het filter instelt op Vandaag, ziet u ook een kaart met alle locaties waarvoor vandaag een bezoek staat gepland. U kunt zelfs onderweg bezoeken plannen door op de +-knop te tikken en de stroom voor het maken van een bezoek te starten.
De pagina Mijn bezoeken is ook de plaats waar u begint met de uitvoering van een bezoek. Wanneer u op een bezoekkaart tikt, kunt u het volgende doen:
- Route opvragen naar de locatie van het bezoek.
- Informatie bekijken over de account waar u op bezoek gaat, zoals openstaande cases en orders.
- De producten weergeven en bewerken, die aan dat bezoek zijn toegewezen. Een waarschuwingsteken op een productkaart geeft aan dat er voor een bepaald product een tekort dreigt. Maar maakt u zich geen zorgen; u kunt hier een overdrachtsverzoek opstarten.
- De taken bekijken, die u tijdens net bezoek uitvoert.
- Het bezoek starten en beëindigen.
Mijn producten
Op de pagina Mijn producten ziet u productgegevens voor uw geplande bezoeken. U kunt bekijken aan welke producten volgens de prognoses (bijna) een tekort is. U kunt ook zien welke omzet er gemoeid is met dat tekort, en wanneer het eerste tekort naar verwachting zal plaatsvinden. Evenals op de pagina Mijn bezoeken kunt u deze informatie filteren voor bezoeken die voor vandaag staan gepland, of voor de volgende 7, 14, 30 of 90 dagen.
Als er een tekort is aan een product tikt u op de betreffende productkaart om naar de voorraadpagina voor dat product te gaan. Maak dan zo nodig een overdrachtsverzoek aan.
Inbox voor verzoeken
Op de pagina Postvak-IN Verzoeken ziet u de overdrachtsverzoeken die u ontvangt. De pagina is opgedeeld in twee delen: Wachten en Geaccepteerd. Bij de sectie Wachten ziet u de verzoeken die wachten op een respons, terwijl de sectie Geaccepteerd de verzoeken bevat die u accepteert. Maar als u een verzoek afkeurt, is dit niet langer toegankelijk vanaf de mobiele app.
Verzonden verzoeken
Op de pagina Verzonden verzoeken worden de overdrachtsverzoeken weergegeven die u aan anderen verzendt. De pagina is opgedeeld in twee delen: Geaccepteerd en Wachten. U kunt uw geaccepteerde verzoeken bekijken in de sectie Geaccepteerd. De verzoeken die nog wachten op een respons, worden weergegeven in de sectie Wachten.
Wanneer u een product hebt ontvangen vanuit een verzoek, is dit de pagina waar u het verzoek als ontvangen markeert. Producten ontvangen kan alleen in de mobiele app.
Cyclustellingen
Ga naar de pagina Cyclustellingen als u de cyclustellingen wilt bekijken die aan u zijn toegewezen. Deze pagina lijkt op de pagina Mijn bezoeken, met één uitzondering: u ziet geen kaart zoals op de pagina Mijn bezoeken. Op de pagina Cyclustellingen beginnen en eindigen uw cyclustellingen. U kunt op deze pagina ook ad-hoc-cyclustellingen plannen onderweg, door op de +-knop te tikken.
Vervallende producten
De pagina Vervallende producten is de pagina waar u alle producten in uw voorraad ziet die in een nabije toekomst gaan vervallen. De telling Vervallende producten geeft aan hoeveel producttypen gaan vervallen en de telling Vervallende hoeveelheid geeft aan hoeveel totaal aantal stuks product gaan vervallen. De kaart voor elk vervallend product geeft aan welke hoeveelheid van dat product vervalt, hoeveel voorraadlocaties daarbij zijn betrokken en wanneer de eerste verval gaat plaatsvinden. U kunt de producten die u ziet filteren op de huidige dag of op de volgende 7, 14, 30 of 90 dagen.
Als u op de kaart tikt voor een product op deze pagina, ziet u de lijst van voorraden, waarbij onderdelen van dat producttype vervallen. En het tikken op een voorraad toont de serienummers van de vervallende productonderdelen bij die voorraad, gegroepeerd op vervaldatums.
