Introduktion till mobilappen Intelligent försäljning
Mobilappen Intelligent försäljning ger samma kraft som skrivbordssappen när du är på språng. Schemalägg och utför besök och se viktig information om lagerberäkningar, produktöverföringar med mera – allt från din mobiltelefon.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
Mobilappen Intelligent försäljning har sju huvudsidor där du utför dina kärnuppgifter.
Startsida
Startsidan för Intelligent försäljning är där du börjar din dag. Sidan visar all viktig information du behöver känna till såsom:
- De besök du är schemalagda för
- Antalet cykler du har att utföra
- De produkter du saknar för dina besök
- Produkter som löper ut inom en nära framtid
Du kan filtrera denna information baserat på den tidsperiod du föredrar. Du kan filtrera för den innevarande dagen eller de kommande 7, 14, 30 eller 90 dagarna. Att gå till ett objekt på denna sida är lika enkelt som att trycka på dess kort.
Mina besök
Sidan Mina besök visar dig schemalagda besök. Ändra filtret så att det visar besök för idag eller för besök som är schemalagda för de kommande 7, 14, 30, eller 90 dagarna. Om något av dessa besök har underskott visas även detta på denna sida. Om du ställer in filtret till Idag ser du även en karta som visar platserna som du schemalade att besöka. Du kan även schemalägga besök när du är på språng genom att trycka på knappen + för att starta flödet för besöksskapande.
Det är även på sidan Mina besök som du inleder själva besöken. Det här kan du göra när du trycker på ett besökskort:
- Få en vägbeskrivning till platsen för besöket.
- Se information om kontot du besöker, till exempel öppna kundcase och öppna ordrar.
- Visa och redigera produkterna som är tilldelade till besöket. En varningssymbol på ett produktkort indikerar att du har ont om någon produkt. Men du behöver inte oroa dig – du kan skapa en överföringsbegäran härifrån.
- Se de uppgifter som du ska utföra under besöket.
- Påbörja och avsluta besöket.
Mina produkter
Sidan Mina produkter visar produktinformation för dina schemalagda besök. Se vilken typ av produktunderskott du beräknas få, vilka produkter du har brist på och hur mycket. Du kan även se vilka intäkter som är i riskzonen för detta underskott och när det första underskottet beräknas att inträffa. Precis som på sidan Mina besök kan du filtrera denna information för schemalagda besök som inträffar idag eller de kommande 7, 14, 30 eller 90 dagarna.
Om du har ett underskott av en produkt trycker du på produktkortet för att visa produktens lagersida, och vid behov, göra en begäran om överföring.
Inkorg för begäranden
Inboxsidan Begäran visar de överföringsbegäranden du får. Sidan är uppdelad i två delar – Väntande och Godkända. I avsnittet Väntande ser du begäranden som väntar på ett svar och i avsnittet Godkända ser du alla begäranden som du har accepterat. Om du avvisar en begäran kan du dock inte längre öppna den från mobilappen.
Skickade begäranden
Sidan Skickade begäranden visar de överföringsbegäranden du skickar till andra personer. Sidan är uppdelad i två delar – Godkända och Väntande. Se dina accepterade begäranden i sektionen Accepterade. Visa begäranden som fortfarande väntar på ett svar i avsnittet Väntande.
När du tar emot en produkt från en begäran är det på denna sida som du markerar begäran som mottagen. Du kan endast ta emot produkter på mobilappen.
Antal cykler
Se antalet cykler som tilldelades till dig på sidan Antal cykler. Denna sida påminner om sidan Mina besök med ett undantag: du ser inte en karta som du gör på sidan Mina besök. Sidan Antal cykler är där du startar och avslutar dina cykler. Du kan även schemalägga ad hoc-antal cykler när du är på denna sida genom att trycka på knappen +.
Produkter går ut
Sidan Produkt som går ut är där du ser alla produkter i ditt lager som löper ut inom en nära framtid. Antalet produkter som går ut talar om hur många produkttyper som är inställda att gå ut, och antalet Förfallande kvantitet talar om hur många totala produkter som är inställda att gå ut. Kortet för varje produkt som går ut berättar för dig vilken mängd av denna produkt som går ut, hur många lagerplatser som påverkas och när det första utgången förväntas inträffa. Du kan filtrera produkterna du ser efter idag, eller de kommande 7, 14, 30 eller 90 dagarna.
Att trycka på kortet för en produkt på denna sida visar dig listan över lager där bitar av den produkttypen löper ut. Att trycka på ett lager visar dig serienummer för utgångsdatum för produkter i det lagret.
