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Realizar recuentos de ciclos con la aplicación móvil
Complete los recuentos de ciclos que se le asignaron utilizando Intelligent Sales en la aplicación móvil Salesforce. La página Recuentos de ciclos muestra sus recuentos asignados. Además, no tiene que preocuparse de buscar las últimas cifras previstas para sus productos porque Intelligent Sales extrae automáticamente todos esos datos para usted.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para iniciar una visita | Gestionado a través de desencadenadores Apex VisitAccess y VisitorAccess |
| Para ejecutar una tarea de visita |
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| Para finalizar una visita |
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Si está contando un inventario con números de serie, simplemente escanee los códigos de barras de sus productos y Intelligent Sales cuenta los números de serie para usted. Por lo contrario, si está contando productos sin números de serie, deberá contar manualmente los números e introducirlos en la aplicación móvil.
- Vaya a la página Recuentos de ciclos en la aplicación móvil Salesforce.
- Toque el recuento de ciclos que desea iniciar.
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Toque Iniciar visita.
Puede ver el tiempo transcurrido para este recuento en su pantalla en el formato HH:MM.
- Toque la tarea de visita que le indica contar su inventario.
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En la pantalla Productos de recuento del ciclo, introduzca la cantidad que contó para cada producto (para productos sin números de serie) o toque el icono Lector de códigos de barras (para productos con números de serie).
Si su recuento solo tiene productos sin números de serie, puede omitir hasta el paso 9.
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Utilice el escáner de códigos de barras para escanear sus productos.
Sugerencia Asegúrese de mantener su dispositivo móvil fijo y de tener solo un código de barras en el área de enfoque del escáner. Si tiene demasiados códigos en el área de enfoque, el escáner no los reconoce. -
Tras completar el análisis de los códigos de barras, toque Listo para ver la lista de números de serie que escaneó.
También puede agregar números de serie manualmente, escanear más números de serie o eliminar números de serie en esta pantalla.
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Cuando esté seguro de que cuenta con los números de serie requeridos para el producto que cuenta, toque Guardar.
Advertencia Asegúrese de que registró todos los números de serie para el producto antes de guardar. No puede realizar cambios en esta lista tras guardarla. Si necesita realizar cambios, debe comenzar desde cero. -
Después de registrar las cantidades para cada producto, toque Recuento completo y seleccione Completo.
Si su administrador configuró cualquier flujo personalizado para acciones de visita, como marcar el inventario perdido o transferir productos, toque el icono Acciones para iniciar ese flujo. Si no hay ningún flujo compatible configurado en su organización, el icono Acciones no funciona.
- Una vez completadas todas las tareas obligatorias, toque Finalizar visita.
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Introduzca los comentarios que tenga y seleccione Completar visita para cerrar el recuento.
Eso es todo, ¡terminó! Puede encontrar los números para las cantidades previstas y las cantidades contadas en los registros de Indicador de rendimiento clave asociados con el registro de visita de recuento de ciclos.
