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Exécution de décomptes cycliques avec l’application mobile
Suivez les décomptes cycliques qui vous ont été attribués en utilisant Intelligent Sales dans l'application mobile Salesforce. La page Décomptes cycliques affiche les décomptes qui vous ont été attribués. Vous n'avez pas à consulter les toutes dernières valeurs attendues pour vos produits, Intelligent Sales extrait automatiquement ces données pour vous.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour démarrer une visite | Géré par des déclencheurs Apex VisitAccess et VisitorAccess |
| Pour exécuter une tâche de visite |
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| Pour terminer une visite |
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Si vous faites l'inventaire de produits en série, il suffit de scanner les codes-barres de vos produits et Intelligent Sales décompte les numéros de série pour vous. Par contre, si vous comptez des produits sans numéro de série, vous devez compter et saisir les valeurs manuellement dans l'application mobile.
- Accédez à la page Décomptes cycliques dans l'application mobile Salesforce.
- Touchez le décompte cyclique que vous souhaitez démarrer.
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Touchez Démarrer la visite.
Vous pouvez suivre à l'écran le temps passé pour ce décompte, sous le format HH:MM.
- Touchez la tâche de visite qui vous invite à compter votre inventaire.
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Sur l'écran Produits du décompte cyclique, saisissez la quantité comptée pour chaque produit (si les produits n'ont pas de numéro de série) ou touchez l'icône Lecteur de code-barres (si les produits ont des numéros de série).
Si votre décompte inclut uniquement les produits sans numéro de série, vous pouvez passer à l'étape 9.
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Utilisez le lecteur de code-barres pour scanner vos produits.
Conseil Tenez fermement votre appareil mobile et pointez un seul code-barres dans le champ du lecteur. Si le champ du scanner contient un grand nombre de codes, le lecteur ne les reconnaît pas. -
Lorsque vous avez scanné les codes-barres, touchez Terminé pour afficher la liste des numéros de série lus.
Vous pouvez également ajouter des numéros de série manuellement, scanner d'autres numéros de série ou retirer des numéros de série de cet écran.
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Lorsque vous avez scanné tous les numéros de série requis pour le produit, touchez Enregistrer.
Avertissement Avant d'enregistrer un produit, assurez-vous que vous avez tous les numéros de série. Une fois la liste enregistrée, vous ne pouvez pas la modifier. Si vous souhaitez apporter des modifications, vous devez recommencer la lecture. -
Lorsque vous avez enregistré les quantités de chaque produit, touchez Nombre total, puis sélectionnez Terminé.
Si votre administrateur a configuré des flux personnalisés pour des actions de visite, par exemple pour marquer un produit perdu ou transférer des produits, touchez l'icône Actions pour lancer ce flux. Si aucun flux compatible n'est configuré dans votre organisation, l'icône Actions ne fonctionne pas.
- Lorsque toutes les tâches requises ont été effectuées, touchez Terminer la visite.
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Saisissez vos commentaires si nécessaire, puis sélectionnez Terminer la visite pour fermer le décompte.
Voilà, vous avez terminé ! Toutes les valeurs des quantités attendues et comptées sont disponibles dans les enregistrements Indicateur de performance clé associés à l'enregistrement de la visite de décompte cyclique.
