모바일 앱을 사용한 정기 실사 수행
Salesforce 모바일 앱에서 Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈)를 사용하여 할당된 정기 실사를 완료합니다. 정기 실사 페이지에 할당된 정기 실사가 표시됩니다. Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈)가 모든 데이터를 자동으로 가져오므로 제품에 대한 최근 예상 수치를 확인할 필요가 없습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud 또는 Life Sciences Cloud가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 시작 | VisitAccess 및 VisitorAccess Apex 트리거를 통해 처리 |
| 방문 과업 실행 |
|
| 방문 종료 |
|
노트 기본 방문자만 방문 과업을 시작할 수 있습니다. 따라서 기본 방문자만 방문을 시작하고 종료하는 것이 좋습니다.
일련 번호가 지정된 재고를 실사하는 경우 제품 바코드를 스캔하면 Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈)가 일련 번호를 계산합니다. 일련 번호가 없는 제품을 실사하는 경우에는 수치를 수동으로 실사하고 모바일 앱에 입력해야 합니다.
- Salesforce 모바일 앱의 정기 실사 페이지로 이동합니다.
- 시작하려는 정기 실사를 누릅니다.
-
방문 시작을 누릅니다.
화면에 HH:MM 형식으로 실사 경과 시간이 나타납니다.
- 재고를 실사하는 방문 과업을 누릅니다.
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제품 정기 실사 화면에서 각 제품에 대해 실사한 수량을 입력하거나(일련 번호가 없는 제품) 바코드 스캐너 아이콘을 누릅니다(일련 번호가 있는 제품).
실사에 일련 번호가 없는 제품만 있는 경우 9단계로 건너뛰어도 됩니다.
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바코드 스캐너를 사용하여 제품을 스캔합니다.
팁 모바일 장치를 안정적으로 유지하고 스캐너의 초점 영역에 바코드를 하나만 배치하십시오. 초점 영역에 코드가 너무 많으면 스캐너가 해당 코드를 인식하지 못합니다. -
바코드 스캔을 완료한 후 완료를 눌러 스캔한 일련 번호의 목록을 봅니다.
일련 번호를 수동으로 추가하거나, 더 많은 일련 번호를 스캔하거나, 이 화면에서 일련 번호를 제거할 수도 있습니다.
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실사한 제품에 필요한 일련 번호가 있는지 확인했으면 저장을 누릅니다.
경고 저장하기 전에 제품에 대한 일련 번호를 모두 기록했는지 확인합니다. 저장한 후에는 이 목록을 변경할 수 없습니다. 변경해야 하는 경우 처음부터 시작해야 합니다. -
모든 제품의 수량을 기록한 후 실사 완료를 누르고 완료를 선택합니다.
관리자가 분실한 재고 표시 또는 제품 전송과 같은 방문 작업에 대한 사용자 정의 플로를 구성한 경우 작업 아이콘을 눌러 해당 플로를 시작합니다. 조직에 호환 가능한 플로가 구성되어 있지 않은 경우 작업 아이콘이 작동하지 않습니다.
- 모든 필수 과업을 완료한 후 방문 종료를 누릅니다.
-
설명을 입력하고 방문 완료를 선택하여 실사를 닫습니다.
완료되었습니다! 정기 실사 방문 레코드와 연결된 핵심 성과 지표 레코드에서 예상 수량 및 실사 수량 수치를 찾을 수 있습니다.
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