Cyclustellingen uitvoeren met de mobiele app
Voltooi de tellingen die aan u zijn toegewezen met behulp van Intelligent Sales in de mobiele Salesforce-app. Op de pagina Cyclustellingen worden de tellingen weergegeven die aan u zijn toegewezen. En u hoeft zich geen zorgen te maken over het opzoeken van de nieuwste verwachte aantallen voor uw producten omdat Intelligent Sales al die gegevens automatisch voor u ophaalt.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions met Health Cloud of Life Sciences Cloud |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een bezoek wilt starten | Afgehandeld via VisitAccess en VisitorAccess Apex triggers |
| Als u een bezoektaak wilt uitvoeren |
|
| Als u een bezoek wilt beëindigen |
|
Als u voorraad telt die van serienummers is voorzien, scant u gewoon de streepjescodes van uw producten. Intelligent Sales telt de serienummers voor u. Als u producten telt zonder serienummer, moet u de aantallen nog wel handmatig tellen en invoeren in de mobiele app.
- Ga naar de pagina Cyclustellingen in de mobiele Salesforce-app.
- Tik op de cyclustelling die u wilt starten.
-
Tik op Begin van bezoek.
U kunt de verstreken tijd voor de telling op het scherm zien, in de notatie UU:MM.
- Tik op de bezoektaak die aangeeft dat uw voorraad moet worden geteld.
-
Geef in het scherm Cyclustellingsproducten de hoeveelheid op die u hebt geteld voor elk product (voor producten zonder serienummers) of tik op het pictogram Steepjescodescanner (voor producten met serienummers).
Als uw telling alleen producten zonder serienummer bevat, kunt u verder gaan met stap 9.
-
Gebruik de streepjescodescanner om uw producten te scannen.
Tip Houd uw mobiele apparaat goed stil en zorg dat er één streepjescode in het focusgebied van de scanner te zien is. Als u te veel codes in het focusgebied hebt, herkent de scanner ze niet. -
Als u klaar bent met het scannen van streepjescodes, tikt u op Gereed om de lijst met serienummers te zien die u hebt gescand.
U kunt in dit scherm ook handmatig serienummers toevoegen, meer serienummers scannen of serienummers verwijderen.
-
Tik op Opslaan als u zeker weet dat u de vereiste serienummers hebt voor het product dat u hebt geteld.
Waarschuwing Zorg dat u alle serienummers voor het product hebt vastgelegd voordat u de gegevens opslaat. U kunt de lijst niet meer wijzigen nadat u deze hebt opgeslagen. Wilt u toch nog wijzigingen aanbrengen, dan moet u helemaal opnieuw beginnen. -
Nadat u de hoeveelheden voor elk product hebt vastgelegd, tikt u op Telling voltooien en selecteert u Voltooien.
Als uw beheerder aangepaste stromen voor bezoekacties heeft geconfigureerd, zoals het aanduiden van verloren voorraad of het overdragen van producten, tikt u op het pictogram Acties om die stroom te starten. Als er geen compatibele stromen zijn geconfigureerd in uw organisatie, werkt het pictogram Acties niet.
- Als alle verplichte taken zijn voltooid, tikt u op Einde van bezoek.
-
Voer eventuele opmerkingen in en selecteer Bezoek voltooien om de telling te sluiten.
En dat is alles, u bent klaar! U kunt de aantal voor de verwachte hoeveelheden en de getelde hoeveelheden vinden in de KPI-records die zijn gekoppeld aan de bezoekrecord voor de cyclustelling.
