評価手順の把握
デフォルトの評価手順と交渉可能な評価手順の違いを理解することは、Salesforce での請求プロセスを最適化する上で重要です。各手順は、単純な量ベースの価格設定から、使用量主導の複雑な交渉まで、さまざまなシナリオに対応します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
デフォルトの評価手順
わかりやすい標準評価の要件については、「デフォルトの評価手順」を参照してください。主に量ベースの評価を使用します。この評価では、価格設定は消費したリソースまたはサービスの数量によって直接決定されます。レートは、レート管理内でネイティブに設定および管理されます。デフォルトテンプレートではボリュームベースの価格設定が使用されますが、階層ベースの評価の手順を簡単にカスタマイズできます。デフォルトの評価手順は、Salesforce Usage Management 内で消費の詳細な追跡を必要としないシナリオに最適です。
例 クラウド ストレージ プロバイダーを検討します。ほとんどの標準ユーザーには、シンプルな量ベースの評価モデルが用意されています。請求期間内に消費されたストレージの単位あたりの定額レートで評価されます。プロバイダーは、レート管理内でレートを直接設定します。顧客の 1 か月あたりのストレージ使用量がレポートされると、デフォルトの評価手順では、消費した合計数量に定義済みのレートを乗算して、請求総額が自動的に計算されます。この手順では、消費した合計量に関係なく、単位あたりのレートが一貫して同じになります。
交渉可能な評価手順
Negotiable Rating Procedure は、特に複雑な消費モデル、カスタム契約、動的価格設定に対して高度な柔軟性を提供します。この手順は使用量管理で動作します。使用量管理内の納入商品レートカードエントリで定義されたデータに基づいてレートが適用されます。つまり、実際の詳細な使用量データが評価の計算に使用されます。Negotiable Rating Procedure では、交渉済みのシナリオと交渉されていないシナリオの両方がサポートされ、一意の消費パターン、特定の顧客契約、またはリアルタイムの価格設定調整に適応します。この手順では、詳細な使用量イベントが使用量管理で取得および処理され、評価プロセスに通知される必要があります。
例 サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 企業が、API コールや大量のデータ処理など、使用量ベースのさまざまな機能を備えたプラットフォームを提供しているとします。大企業のクライアントの場合、ピーク時の特定のレート、コミットされた年間使用量の割引、API コールの種別に基づく変動レートを含むカスタム契約について交渉することがよくあります。これらの詳細にカスタマイズされた用語はクライアントの作成済みレコードに保存され、特定のアクションはすべて使用量管理で追跡されます。次に、Negotiable Rating Procedure でこれらの個々の使用量イベントを確認し、クライアントが定義した正確なレートと割引を適用します。これは、カスタム契約と実際の消費パターンのあらゆる微妙な違いを考慮した高精度の請求に役立ちます。
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