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Configurar ventas inteligentes
Maximice la productividad para sus equipos de ventas proporcionándoles las herramientas requeridas para planificar y ejecutar de forma eficiente sus visitas a casos quirúrgicos y recuentos de ciclos. Proporcione a sus equipos perspectivas valiosas sobre el inventario de campo y los ingresos afectados, con proyecciones de disponibilidad de productos basadas en visitas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
Si alguien tiene una carencia de producto, puede solicitar una transferencia de producto desde un inventario cercano. Los representantes también pueden pasar por recuentos de ciclos con menos errores utilizando sus dispositivos móviles.
- Personas de usuario para ventas inteligentes
Trabajar con Intelligent Sales incorpora tres tipos de actividades. La forma óptima de utilizar Intelligent Sales es dividir y conquistar estos tipos de actividad con diferentes personas de usuario. - El modelo de datos de ventas inteligente
Intelligent Sales utiliza muchos objetos para hacer su magia para sus equipos de ventas. Pero no todas las funciones de usuario interactúan directamente con estos objetos. Los administradores interactúan con ellos más que los representantes de ventas u otras funciones orientadas al campo. - Tipos de visitas en Intelligent Sales
Intelligent Sales ayuda a sus representantes de ventas y equipos de operaciones de ventas a programar visitas para su negocio. Las visitas pueden ser visitas de casos quirúrgicos para que sus representantes vendan sus productos o visitas de recuento de ciclos para que sus representantes auditen sus inventarios. Los tipos de visita se crean utilizando el objeto Tipo de trabajo. - Activar ventas inteligentes
Antes de que sus usuarios puedan utilizar Intelligent Sales, debe activar las preferencias de organización de Intelligent Sales y Gestión de inventario de visitas en su organización de Salesforce. - Asignar conjuntos de permisos para ventas inteligentes
Asigne los conjuntos de permisos Planes de acción y Visitas de sectores industriales a sus usuarios para que puedan utilizar Intelligent Sales. Asigne también el conjunto de permisos Health Cloud Starter (para Life Sciences Cloud) o Health Cloud Foundation (para Health Cloud). - Configurar el acceso a visitas e inventario
Configure los permisos de objeto correctos de modo que los usuarios accedan solo a las visitas e inventarios de los que son responsables. Puede utilizar Configuración de colaboración y desencadenadores Apex personalizados para configurar el acceso. - Utilizar orígenes de datos externos para cantidad esperada en recuentos de ciclos
Las cantidades previstas en recuentos de ciclos se calculan automáticamente desde registros de elementos de productos en Intelligent Sales. Sin embargo, si necesita utilizar orígenes de datos externos para estos números, utilice nuestra interfaz de Apex IFetchInventoryCount con sus propias clases y métodos de Apex personalizados. - Configurar los formatos de página y los valores de lista de selección para Transferencia de productos, Producto y Ubicación
Configure los formatos de página de Transferencia de productos, Producto y Ubicaciones y agregue valores de lista de selección para diferentes tipos de ubicación. Debe realizar estos cambios antes de que sus usuarios comiencen a utilizar Intelligent Sales. - Configurar datos para ventas inteligentes
Para ayudar sus usuarios a sacar el máximo provecho de Intelligent Sales, asegúrese de que su organización de Salesforce está configurada con los datos correctos. - Flujos de muestra de ventas inteligentes para Gestión de inventario de campo
Gestione sus inventarios serializados utilizando los flujos de muestra de ventas inteligentes para Gestionar inventario de campo. Capture y realice solicitudes de productos y asegúrese de que todos los productos se tienen en cuenta realizando recuentos de ciclos con procesos comerciales integrados diseñados para optimizar la gestión de inventario de campo. Para asegurarse de que los flujos cumplen las necesidades exclusivas de su negocio, los flujos son personalizables. - Utilizar Intelligent Sales
Intelligent Sales ayuda a las organizaciones que producen y venden dispositivos médicos a aumentar su eficiencia en sus procesos de gestión de ventas e inventario. Los equipos de operaciones de ventas pueden utilizar la aplicación de escritorio para programar visitas de casos quirúrgicos y recuentos de ciclos para sus representantes de ventas en el campo. Los representantes de ventas pueden utilizar la aplicación móvil para programar y realizar sus propias visitas de casos quirúrgicos y recuentos de ciclos.
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