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Configurar Intelligent Sales
Maximice la productividad de sus equipos de ventas proporcionándoles las herramientas necesarias para planificar y ejecutar de forma eficiente sus visitas de casos quirúrgicos y conteos de ciclos. Proporcione a sus equipos perspectivas valiosas sobre el inventario de campo y los ingresos afectados, con proyecciones de disponibilidad de productos basadas en visitas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
Si alguien tiene una carencia de producto, puede solicitar una transferencia de producto desde un inventario cercano. Los representantes también pueden pasar por conteos de ciclos con menos errores utilizando sus dispositivos móviles.
- Personas de usuario para Ventas inteligentes
Trabajar con Ventas inteligentes incorpora tres tipos de actividades. La forma óptima de utilizar Ventas inteligentes es dividir y conquistar estos tipos de actividad con diferentes personas de usuario. - El modelo de datos de ventas inteligente
Ventas inteligentes utiliza muchos objetos para hacer su magia para sus equipos de ventas. Pero no todas las funciones de usuario interactúan directamente con estos objetos. Los administradores interactúan con ellos más que los representantes de ventas u otras funciones orientadas al campo. - Tipos de visitas en Ventas inteligentes
Intelligent Sales ayuda a sus representantes de ventas y equipos de operaciones de ventas a programar visitas para su negocio. Las visitas pueden ser visitas de casos quirúrgicos para que sus representantes vendan sus productos, o visitas de conteo de ciclos para que sus representantes auditen sus inventarios. Los tipos de visitas se crean utilizando el objeto Tipo de trabajo. - Activar Ventas inteligentes
Antes de que sus usuarios puedan utilizar Ventas inteligentes, debe activar las preferencias de organización Ventas inteligentes y Gestión de inventario de visitas en su organización de Salesforce. - Asignar conjuntos de permisos para Ventas inteligentes
Asigne los conjuntos de permisos Planes de acción y Visitas de industrias a sus usuarios de modo que puedan utilizar Ventas inteligentes. Asigne también el conjunto de permisos Health Cloud Starter (para Life Sciences Cloud) o Health Cloud Foundation (para Health Cloud). - Configurar el acceso de visita e inventario
Configure los permisos de objeto correctos para que los usuarios accedan solo a las visitas e inventarios de los que son responsables. Puede utilizar la Configuración de colaboración y los desencadenadores Apex personalizados para configurar el acceso. - Utilizar orígenes de datos externos para cantidades esperadas en conteos de ciclos
Las cantidades esperadas en conteos de ciclos se calculan automáticamente desde registros de artículos de productos en Ventas inteligentes. No obstante, si necesita utilizar orígenes de datos externos para estas cifras, puede utilizar nuestra interfaz de Apex IFetchInventoryCount con sus propias clases y métodos de Apex. - Configurar los formatos de página y los valores de lista de selección para Transferencia de productos, Producto y Ubicación
Configure los formatos de página de Transferencia de productos, Producto y Ubicaciones y agregue valores de lista de selección para diferentes tipos de ubicación. Debe realizar estos cambios antes de que sus usuarios comiencen a utilizar Intelligent Sales. - Configurar datos para Ventas inteligentes
Para ayudar sus usuarios a sacar el máximo provecho de Ventas inteligentes, asegúrese de que su organización de Salesforce está configurada con los datos correctos. - Flujos de muestra de ventas inteligentes para la Gestión de inventario de campo
Gestione los inventarios serializados utilizando los flujos de muestra de ventas inteligentes para Gestión de inventario de campo. Capture y cumpla solicitudes de productos y asegúrese de que se tienen en cuenta todos los productos, haciendo conteos de ciclos con procesos de negocio integrados diseñados para optimizar la gestión del inventario de campo. Para asegurarse de que los flujos cumplen las necesidades exclusivas del negocio, se pueden personalizar. - Utilizar Ventas inteligentes
Ventas inteligentes ayuda a las organizaciones que producen y venden dispositivos médicos a aumentar su eficiencia en sus procesos de gestión de ventas e inventario. Los equipos de operaciones de ventas pueden utilizar la aplicación de escritorio para programar visitas de casos quirúrgicos y conteos de ciclos para sus representantes de ventas en el campo. Los representantes de ventas pueden utilizar la aplicación móvil para programar y realizar sus propias visitas de casos quirúrgicos y conteos de ciclos.
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