Impostazione di Vendite intelligenti
Massimizzare la produttività dei team di vendita offrendo loro gli strumenti necessari per pianificare ed eseguire in modo efficiente le visite caso chirurgico e i conteggi ciclici. Offrire ai team informazioni preziose sull'inventario sul campo e sul reddito influito, con proiezioni sulla disponibilità dei prodotti basate sulle visite.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
Se qualcuno ha una carenza di prodotti, può richiedere un trasferimento di prodotto da un inventario nelle vicinanze. Gli agenti possono anche visualizzare i conteggi ciclici con meno errori utilizzando i loro dispositivi mobili.
- Profili utente per Vendite intelligenti
L'utilizzo di Vendite intelligenti prevede tre tipi di attività. Il modo ottimale per utilizzare Vendite intelligenti è dividere e conquistare questi tipi di attività con profili utente diversi. - Modello di dati di vendita intelligente
Vendite intelligenti utilizza molti oggetti per fare la sua magia per i team di vendita. Ma non tutti i ruoli utente interagiscono direttamente con questi oggetti. Gli amministratori interagiscono con loro più degli agenti di vendita o di altri ruoli orientati al campo. - Tipi di visita nelle vendite intelligenti
Vendite intelligenti consente agli agenti di vendita e ai team operativi di vendita di pianificare le visite per la propria azienda. Le visite possono essere visite caso chirurgico per consentire agli agenti di vendere i loro prodotti o visite conteggio ciclico per consentire agli agenti di controllare le scorte. I tipi di visita vengono creati utilizzando l'oggetto Tipo di lavoro. - Abilitazione di Vendite intelligenti
Prima che gli utenti possano utilizzare Vendite intelligenti, è necessario abilitare le impostazioni predefinite dell'organizzazione Vendite intelligenti e Gestione inventario visite nell'organizzazione Salesforce. - Assegnazione di insiemi di autorizzazioni per Vendite intelligenti
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Piani di azione e Visite settori agli utenti in modo che possano utilizzare Vendite intelligenti. Assegnare anche l'insieme di autorizzazioni Health Cloud Starter (per Life Sciences Cloud) o Health Cloud Foundation (per Health Cloud). - Impostazione dell'accesso a visite e inventario
Impostare le autorizzazioni oggetto appropriate in modo che gli utenti possano accedere solo alle visite e agli inventari di cui sono responsabili. È possibile utilizzare le impostazioni di condivisione e i trigger Apex personalizzati per impostare l'accesso. - Utilizzo di fonti di dati esterne per la quantità prevista nei conteggi ciclici
Le quantità previste nei conteggi ciclici vengono calcolate automaticamente dai record articolo di prodotto in Vendite intelligenti. Tuttavia, se è necessario utilizzare fonti di dati esterne per questi numeri, utilizzare l'interfaccia Apex IFetchInventoryCount con le proprie classi e metodi Apex personalizzati. - Configurazione dei layout di pagina e dei valori degli elenchi di selezione per trasferimento di prodotto, prodotto e posizione
Configurare i layout di pagina di Trasferimento prodotto, Prodotto e Posizioni e aggiungere valori di elenco di selezione per diversi tipi di posizione. È necessario apportare queste modifiche prima che gli utenti inizino a utilizzare Vendite intelligenti. - Impostazione dei dati per Vendite intelligenti
Per aiutare gli utenti a utilizzare al meglio Vendite intelligenti, assicurarsi che l'organizzazione Salesforce disponga dei dati appropriati. - Flussi di esempio di vendita intelligenti per la gestione dell'inventario sul campo
Gestire gli inventari serializzati utilizzando i flussi di esempio di vendita intelligenti per la gestione degli inventari campi. Acquisire ed evadere le richieste dei prodotti e assicurarsi che tutti i prodotti vengano considerati eseguendo conteggi ciclici con processi aziendali integrati progettati per ottimizzare la gestione dell'inventario sul campo. Per garantire che i flussi soddisfino le esigenze specifiche della propria azienda, i flussi sono personalizzabili. - Utilizzo di Vendite intelligenti
Vendite intelligenti aiuta le organizzazioni che producono e vendono dispositivi medici a rendere le procedure di vendita e gestione dell'inventario più efficienti. I team dell'ufficio vendite possono utilizzare l'applicazione desktop per pianificare le visite caso chirurgico e i conteggi ciclici per gli agenti di vendita sul campo. Gli agenti di vendita possono utilizzare l'app mobile per pianificare ed eseguire le proprie visite caso chirurgico e i conteggi ciclici.
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