インテリジェントなセールスの設定
外科ケースの訪問と循環棚卸を効率的に計画および実行するために必要なツールを提供することで、営業チームの生産性を最大化します。訪問ベースの商品在庫予測を使用して、フィールド在庫と影響を受ける収益に関する貴重なインサイトをチームに提供します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
- インテリジェントなセールスのユーザー人格
インテリジェントなセールスの操作には、3 つの種別の活動が含まれます。インテリジェントなセールスを使用する最適な方法は、さまざまなユーザー人格を使用してこれらの活動種別を区別して対応することです。 - インテリジェントなセールスデータモデル
インテリジェントなセールスでは、多くのオブジェクトを使用してセールスチームにとって有用な機能が提供されます。ただし、すべてのユーザーロールがこれらのオブジェクトを直接操作するわけではありません。システム管理者は、営業担当や他の項目指向のロールよりも管理者とやりとりします。 - インテリジェントなセールスの訪問種別
インテリジェントなセールスは、営業担当と営業業務チームがビジネスの訪問をスケジュールするのに役立ちます。訪問は、担当者が商品を販売するための外科ケース訪問、または担当者が在庫を監査するための循環棚卸訪問のいずれかになります。訪問種別は作業種別オブジェクトを使用して作成されます。 - インテリジェントなセールスの有効化
ユーザーがインテリジェントなセールスを使用する前に、Salesforce 組織でインテリジェントなセールスおよび訪問在庫管理組織設定を有効にする必要があります。 - インテリジェントなセールスの権限セットの割り当て
「アクションプラン」および「Industries Visit」権限セットをユーザーに割り当てて、インテリジェントなセールスを使用できるようにします。「Health Cloud Starter」 (Life Sciences Cloud の場合) または「Health Cloud の基盤」 (Health Cloud の場合) 権限セットも割り当てます。 - 訪問と在庫アクセスの設定
ユーザーが自分の担当する訪問と在庫にのみアクセスできるように、適切なオブジェクト権限を設定します。共有設定とカスタム Apex トリガーを使用してアクセスを設定できます。 - 循環棚卸の想定数での外部データソースの使用
循環棚卸の想定数は、インテリジェントなセールスの商品項目レコードから自動的に計算されます。ただし、この数値に外部データソースを使用する必要がある場合は、独自のカスタム Apex クラスおよびメソッドで IFetchInventoryCount Apex インターフェースを使用します。 - 商品移送、商品、ロケーションのページレイアウトと選択リスト値の設定
商品移送、商品、ロケーションのページレイアウトを設定し、さまざまなロケーション種別の選択リスト値を追加します。ユーザーがインテリジェントなセールスの使用を開始する前に、これらの変更を行う必要があります。 - インテリジェントなセールスのためのデータの設定
ユーザーがインテリジェントなセールスを最大限に活用できるように、Salesforce 組織に適切なデータが設定されていることを確認します。 - 現場在庫管理用のインテリジェントなセールスサンプルフロー
現場在庫管理用のインテリジェントなセールスサンプルフローを使用することで、シリアル管理された在庫を管理できます。現場在庫管理を最適化するように設計された組み込みのビジネスプロセスを使用して循環棚卸を実行することで、商品の要求を取得して履行し、すべての商品が計上されていることを確認できます。フローがビジネス固有のニーズを満たすように、フローをカスタマイズできます。 - インテリジェントなセールスの使用
インテリジェントなセールスを使用すると、医療機器を製造および販売する組織は、販売および在庫管理プロセスをより効率的に行うことができます。営業業務チームはデスクトップアプリケーションを使用して、現場での営業担当の外科ケースの訪問や循環棚卸をスケジュールできます。営業担当はモバイルアプリケーションを使用して、自分の外科ケースの訪問や循環棚卸をスケジュールして実行できます。
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