Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈) 설정
수술 사례 방문 및 정기 실사를 효율적으로 계획하고 실행하는 데 필요한 도구를 제공하여 영업 팀의 생산성을 극대화하세요요. 방문 기반 제품 가용성 예측을 통해 팀에 현장 재고 및 영향을 받는 매출에 대한 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud 또는 Life Sciences Cloud가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
- 인텔리전트 세일즈의 사용자 페르소나
인텔리전트 세일즈를 사용하는 작업은 세 가지 활동 유형이 포함되어 있습니다. 인텔리전트 세일즈를 사용하는 최적의 방법은 다른 사용자 페르소나를 이용하여 그러한 활동 유형들을 나누어 정복하는 것입니다. - 인텔리전트 세일즈 데이터 모델
인텔리전트 세일즈는 많은 개체를 사용하여 영업 팀을 위해 마법을 부립니다. 그러나 일부 사용자 역할이 이러한 개체와 직접 상호 작용하는 것은 아닙니다. 관리자는 세일즈 담당자 또는 기타 현장 지향적 역할보다 상호 작용합니다. - 인텔리전트 세일즈에서 방문 유형
Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈)를 사용하면 세일즈 담당자 및 세일즈 운영 팀이 비즈니스 방문을 예약할 수 있습니다. 방문은 담당자가 제품을 판매하기 위한 수술 사례 방문 또는 담당자가 재고를 감사하기 위해 정기 실사 방문일 수 있습니다. 방문 유형은 작업 유형 개체를 사용하여 생성합니다. - Intelligent Sales 사용
사용자가 Intelligent Sales를 사용하려면 먼저 Salesforce org에서 Intelligent Sales 및 Visit Inventory Management 조직 기본 설정을 활성화해야 합니다. - 인텔리전트 세일즈에 대한 권한 집합 할당
사용자가 Intelligent Sales를 사용할 수 있도록 Action Plans 및 Industries Visits 권한 집합을 사용자에게 할당합니다. Health Cloud Starter(Life Sciences Cloud용) 또는 Health Cloud Foundation(Health Cloud용) 권한 집합을 할당할 수도 있습니다. - 방문 및 재고 액세스 설정
사용자가 자신이 담당하는 방문 및 재고에만 액세스할 수 있도록 올바른 개체 권한을 설정합니다. 공유 설정 및 사용자 정의 Apex 트리거를 사용하여 액세스를 설정할 수 있습니다. - 정기 실사 시 예상 수량에 외부 데이터 소스 사용
정기 실사의 예상 수량은 인텔리전트 세일즈의 제품 항목 레코드에서 자동 계산됩니다. 그러나 해당 수치에 외부 데이터 소스를 사용해야 하는 경우 자체 사용자 정의 Apex 클래스 및 메서드와 함께 IFetchInventoryCount Apex 인터페이스를 사용할 수 있습니다. - 제품 전송, 제품, 위치에 대한 페이지 레이아웃 및 선택 목록 값 구성
제품 전송, 제품, 위치의 페이지 레이아웃을 구성하고 다양한 위치 유형에 대한 선택 목록 값을 추가합니다. 사용자가 Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈)를 사용하기 전에 다음 사항을 변경해야 합니다. - 인텔리전트 세일즈를 위한 데이터 설정
사용자가 Intelligent Sales를 최대한 활용할 수 있도록 하려면 Salesforce 조직이 올바른 데이터로 설정되어 있는지 확인하십시오. - 필드 재고 관리를 위한 지능형 세일즈 샘플 플로
필드 재고 관리를 위한 지능형 세일즈 샘플 플로를 사용하여 일련화된 재고를 관리합니다. 필드 재고 관리를 최적화하도록 설계된 내장형 비즈니스 프로세스를 사용하여 정기 실사를 수행함으로써 제품 요청을 수집하고 이행하며 모든 제품을 계산합니다. 플로가 비즈니스의 고유한 요구를 충족하도록 플로를 사용자 정의할 수 있습니다. - 인텔리전트 세일즈 사용
Intelligent Sales(인텔리전트 세일즈)를 사용하면 의료 장치를 생산하고 판매하는 조직에서 세일즈 및 재고 관리 프로세스를 더욱 효율적으로 만들 수 있습니다. 세일즈 운영 팀은 데스크톱 앱을 사용하여 현장의 세일즈 담당자를 위해 수술 사례 방문 및 정기 실사 일정을 예약할 수 있습니다. 세일즈 담당자는 모바일 앱을 사용하여 직접 수술 사례 방문 및 정기 실사를 예약하고 수행할 수 있습니다.
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