Intelligent Sales instellen
Maximaliseer de productiviteit voor uw verkoopteams door ze de benodigde tools te bieden om hun chirurgische bezoeken en cyclustellingen efficiënt te plannen en uit te voeren. Geef uw teams waardevolle inzichten in veldvoorraad en beïnvloede omzet, met op bezoeken gebaseerde productbeschikbaarheidsprognoses.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud of Life Sciences Cloud |
Als iemand een producttekort heeft, kan deze persoon een productoverdracht aanvragen vanuit een voorraad in de buurt. Vertegenwoordigers kunnen ook cyclustellingen doorlopen met minder fouten op hun mobiele apparaten.
- Gebruikersidentiteiten voor intelligente verkoop
Werken met Intelligent Sales omvat drie typen activiteiten. De optimale manier om Intelligent Sales te gebruiken is deze activiteitstypen met verschillende gebruikersidentiteiten te verdelen en te veroveren. - Het gegevensmodel voor intelligente verkoop
Intelligent Sales gebruikt veel objecten om uw verkoopteams te overtuigen. Maar niet alle gebruikersrollen hebben een directe interactie met deze objecten. Beheerders hebben meer interactie met hen dan verkoopvertegenwoordigers of andere veldgerichte rollen. - Bezoektypen in Intelligent Sales
Intelligent Sales helpt uw verkoopvertegenwoordigers en verkoopteams bezoeken voor uw bedrijf te plannen. Bezoeken kunnen chirurgische bezoeken zijn voor uw vertegenwoordigers om hun producten te verkopen of bezoeken voor cyclustellingen voor uw vertegenwoordigers om hun voorraad te controleren. Bezoektypen worden gemaakt met behulp van het object Werktype. - Intelligent Sales inschakelen
Voordat uw gebruikers Intelligent Sales kunnen gebruiken, moet u de organisatievoorkeur voor Intelligent Sales en Voorraadbeheer voor bezoeken inschakelen in uw Salesforce-organisatie. - Machtigingensets toewijzen voor intelligente verkoop
Wijs de machtigingensets Actieplannen en Sectorbezoeken toe aan uw gebruikers zodat ze Intelligent Sales kunnen gebruiken. Wijs ook de machtigingenset Health Cloud Starter (voor Life Sciences Cloud) of Health Cloud Foundation (voor Health Cloud) toe. - Bezoek- en voorraadtoegang instellen
Stel de juiste objectmachtigingen in zodat gebruikers toegang hebben tot alleen de bezoeken en voorraden waarvoor ze verantwoordelijk zijn. U kunt Instellingen voor delen en aangepaste Apex triggers gebruiken om toegang in te stellen. - Externe gegevensbronnen gebruiken voor verwachte hoeveelheid in cyclustellingen
Verwachte hoeveelheden in cyclustellingen worden automatisch berekend vanuit productitemrecords in Intelligent Sales. Als u echter externe gegevensbronnen voor deze getallen moet gebruiken, gebruikt u onze IFetchInventoryCount Apex Interface met uw eigen aangepaste Apex klassen en methoden. - De paginalay-outs en keuzelijstwaarden configureren voor Productoverdracht, Product en Locatie
Configureer de paginalay-outs van Productoverdracht, Product en Locaties, en voeg keuzelijstwaarden toe voor verschillende locatietypen. U moet deze wijzigingen aanbrengen voordat uw gebruikers Intelligent Sales gaan gebruiken. - Gegevens instellen voor intelligente verkoop
Als u uw gebruikers wilt helpen Intelligent Sales optimaal te benutten, zorgt u ervoor dat uw Salesforce-organisatie is ingesteld met de juiste gegevens. - Intelligente verkoopvoorbeeldstromen voor voorraadbeheer in velden
Beheer uw voorraad met serienummer met behulp van de intelligente verkoopvoorbeeldstromen voor voorraadbeheer in velden. Leg productverzoeken vast en voldoe eraan en zorg ervoor dat alle producten worden verantwoord door cyclustellingen uit te voeren met ingebouwde bedrijfsprocessen die zijn ontworpen om voorraadbeheer in het veld te optimaliseren. Om ervoor te zorgen dat de stromen voldoen aan de unieke behoeften van uw bedrijf, kunnen stromen worden aangepast. - Intelligent Sales gebruiken
Intelligent Sales helpt organisaties die medische apparatuur produceren en verkopen om hun processen voor verkoop- en voorraadbeheer efficiënter te maken. Sales Ops-teams kunnen de desktop-app gebruiken om chirurgische bezoeken en cyclustellingen te plannen voor hun verkoopvertegenwoordigers in het veld. Verkoopvertegenwoordigers kunnen de mobiele app gebruiken om hun eigen chirurgische bezoeken en cyclustellingen te plannen en uit te voeren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
