Configurar Vendas inteligentes
Aumente a produtividade das suas equipes de vendas fornecendo as ferramentas obrigatórias para planejar e executar, com eficiência, as visitas de casos cirúrgicos e as contagens de ciclos. Dê às suas equipes percepções valiosas sobre o inventário de campo e a receita afetada, com projeções de disponibilidade de produto baseadas em visitas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
Se alguém tiver uma escassez de produto, ele poderá solicitar uma transferência de produto de um inventário nas proximidades. Os representantes também podem percorrer contagens de ciclo com menos erros usando seus dispositivos móveis.
- Personalidades do usuário para Vendas inteligentes
Trabalhar com Vendas inteligentes incorpora três tipos de atividades. A maneira ideal de usar Vendas inteligentes é dividir e conquistar esses tipos de atividade com diferentes personas de usuário. - O modelo de dados de Vendas inteligentes
O recurso Vendas inteligentes usa muitos objetos para fazer sua mágica para suas equipes de vendas. Porém, nem todos os papéis de usuário interagem diretamente com esses objetos. Os administradores interagem com eles mais do que representantes de vendas ou outros papéis orientados a campo. - Tipos de visita em Vendas inteligentes
O recurso Vendas inteligentes ajuda seus representantes de vendas e equipes de operações de vendas a agendar visitas para seus negócios. As visitas podem ser visitas de caso cirúrgicas para seus representantes venderem seus produtos ou visitas de contagem de ciclo para seus representantes auditarem seus inventários. Os tipos de visita são criados usando o objeto Tipo de trabalho. - Habilitar Vendas inteligentes
Para que seus usuários possam usar Vendas inteligentes, você deve habilitar os prefixos da organização Vendas inteligentes e Gerenciamento de inventário de visitas em sua organização do Salesforce. - Atribuir conjuntos de permissões para Vendas inteligentes
Atribua os conjuntos de permissões Planos de ação e Visitas de indústrias aos seus usuários para que eles possam usar Vendas inteligentes. Atribua também o conjunto de permissões Health Cloud Starter (para Life Sciences Cloud) ou Health Cloud Foundation (para Health Cloud). - Configurar acesso de visita e inventário
Configure as permissões de objeto certas para que os usuários acessem apenas as visitas e os inventários pelos quais eles são responsáveis. Você pode usar Configurações de compartilhamento e acionadores do Apex personalizados para configurar o acesso. - Usar fontes de dados externas para quantidades esperadas em contagens de ciclo
Quantidades esperadas em contagens de ciclo são calculadas automaticamente de registros de item do produto em Vendas inteligentes. Porém, se você precisar usar origens de dados externas para esses números, poderá usar nossa interface do Apex IFetchInventoryCount com nossas próprias classes e métodos personalizados do Apex. - Configurar os valores de lista de opções e layouts de página para transferência de produto, produto e local
Configure os layouts de página de Transferência de produto, Produto e Locais e adicione valores de lista de opções para diferentes tipos de local. Você deve fazer essas alterações antes de seus usuários começarem a usar Vendas inteligentes. - Configurar dados para Vendas inteligentes
Para ajudar seus usuários a aproveitar ao máximo as Vendas inteligentes, certifique-se de que sua organização do Salesforce esteja configurada com os dados certos. - Fluxos de amostra de vendas inteligentes para gerenciamento de inventário de campo
Gerencie seus inventários serializados usando Fluxos de amostra de vendas inteligentes para Gerenciamentos de inventário de campo. Capture e processe solicitações de produtos e garanta que todos os produtos sejam considerados realizando contagens de ciclo com processos de negócios integrados projetados para otimizar o gerenciamento de inventário de campo. Para garantir que os fluxos atendam às necessidades exclusivas da sua empresa, os fluxos são personalizáveis. - Usar Vendas inteligentes
O recurso Vendas inteligentes ajuda as organizações que produzem e vendem dispositivos médicos a tornar seus processos de gerenciamento de vendas e inventário mais eficientes. As equipes de operações de vendas podem usar o aplicativo para desktop para agendar visitas a casos cirúrgicos e contagens de ciclo para os representantes de vendas no campo. Os representantes de vendas podem usar o aplicativo móvel para agendar e realizar as próprias visitas de caso cirúrgico e contagens de ciclo.
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