设置智能销售
通过为销售团队提供高效计划和执行手术病例访问和周期盘点所需的工具，最大限度地提高工作效率。通过基于走访的产品可用性预测，为团队提供有关现场库存和影响收入的宝贵见解。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 适用于智能销售的用户角色
与 Intelligent Sales 合作包含三种类型的活动。使用 Intelligent Sales（智能销售）的最佳方法是使用不同的用户角色划分和征服这些活动类型。 - 智能销售数据模型
Intelligent Sales（智能销售）使用多个对象为您的销售团队发挥魔力。但并非所有用户角色都直接与这些对象交互。管理员与其说是销售代表，不如说是其他面向现场的角色。 - Intelligent Sales 中的走访类型
Intelligent Sales（智能销售）可帮助销售代表和销售运营团队为您的业务安排走访。走访可以是代表销售产品的手术病例走访，也可以是代表审核库存的周期盘点走访。走访类型使用工作类型对象创建。 - 启用智能销售
在用户可以使用 Intelligent Sales（智能销售）之前，您必须在 Salesforce 组织中启用 Intelligent Sales（智能销售）和 Visit Inventory Management（访问库存管理）组织首选项。 - 为 Intelligent Sales 分配权限集
将行动计划和行业走访权限集分配给用户，以便他们可以使用 Intelligent Sales（智能销售）。还要分配 Health Cloud Starter（适用于 Life Sciences Cloud）或 Health Cloud Foundation（适用于 Health Cloud）权限集。 - 设置走访和库存访问权限
设置正确的对象权限，以便用户仅访问他们负责的走访和库存。您可以使用共享设置和自定义 Apex 触发器来设置访问权限。 - 将外部数据源用于周期盘点中的预期数量
周期盘点中的预期数量根据 Intelligent Sales（智能销售）中的产品项记录自动计算。但是，如果您需要为这些数字使用外部数据源，请将 IFetchInventoryCount Apex 接口与自己的自定义 Apex 类和方法一起使用。 - 为产品转移、产品和位置配置页面布局和选项列表值
配置产品转移、产品和位置的页面布局，并为不同的位置类型添加选项列表值。您必须在用户开始使用 Intelligent Sales（智能销售）之前进行这些更改。 - 为 Intelligent Sales 设置数据
为了帮助用户充分利用 Intelligent Sales，请确保您的 Salesforce 组织设置了正确的数据。 - 适用于现场库存管理的智能销售示例流
使用适用于现场库存管理的智能销售示例流管理序列化库存。通过旨在优化现场库存管理的内置业务流程执行周期盘点，捕获并满足产品请求，并确保所有产品都有货。为了确保流满足您企业的独特需求，流是可自定义的。 - 使用 Intelligent Sales
Intelligent Sales（智能销售）帮助生产和销售医疗设备的组织提高销售和库存管理流程的效率。销售代表团队可以使用桌面应用程序为现场销售代表安排手术病例访问和周期盘点。销售代表可以使用移动应用程序安排和执行他们自己的手术病例访问和周期盘点。
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