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設定智慧銷售
為您的銷售小組提供有效規劃和執行其手術個案造訪和週期計數所需的工具,以最大化其生產力。透過以造訪為基礎的產品可用性預測,為小組提供現場庫存和影響收入的寶貴洞察。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 智慧銷售的使用者角色
使用「智慧銷售」整合三種類型的活動。使用「智慧銷售」的最佳方法是使用不同的使用者角色來分割和征服這些活動類型。 - 智慧銷售資料模型
「智慧銷售」使用許多物件為您的銷售小組發揮其魔力。但並非所有使用者角色都會直接與這些物件互動。管理員與其互動的比例高於銷售代表或其他以現場為導向的角色。 - 智慧銷售中的造訪類型
「智慧銷售」可協助您的銷售代表和銷售作業小組為您的業務排程造訪。造訪可以是代表銷售其產品的手術個案造訪,或是代表稽核其庫存的週期計數造訪。造訪類型是使用「工作類型」物件建立的。 - 啟用智慧銷售
您的使用者必須先啟用 Salesforce 組織中的「智慧銷售」和「造訪庫存管理」組織偏好設定,才能使用「智慧銷售」。 - 指派智慧銷售的權限集
將「動作計畫」和「產業造訪」權限集指派給您的使用者,讓他們可以使用「智慧銷售」。也指派 Health Cloud Starter (適用於 Life Sciences Cloud) 或 Health Cloud Foundation (適用於 Health Cloud) 權限集。 - 設定造訪和庫存存取權
設定正確的物件權限,讓使用者只能存取其負責的造訪和庫存。您可以使用「共用設定」和自訂 Apex 觸發來設定存取權。 - 在週期計數中使用外部資料來源取得預期數量
週期計數中的預期數量會自動從「智慧銷售」中的產品項目記錄計算。不過,如果您需要針對這些數字使用外部資料來源,請將我們的 IFetchInventoryCount Apex 介面與您自己的自訂 Apex 類別和方法搭配使用。 - 設定產品運送、產品和位置的版面配置和選項清單值
設定「產品運送」、「產品」和「位置」的版面配置,並新增不同位置類型的選項清單值。您必須先進行這些變更,使用者才能開始使用「智慧銷售」。 - 設定智慧銷售的資料
若要協助您的使用者充分利用「智慧銷售」,請確保您的 Salesforce 組織使用正確的資料進行設定。 - 現場庫存管理的智慧銷售範例流程
使用 Field Inventory Management 的智慧銷售範例流程來管理序列化庫存。透過使用設計為最佳化現場庫存管理的內建業務流程來執行週期計數,以 ⁇ 取和滿足產品要求,並確保所有產品都會列入帳戶。為了確保流程符合您業務的獨特需求,流程可以自訂。 - 使用智慧銷售
「智慧銷售」可協助生產與銷售醫療裝置的組織,使其銷售與庫存管理流程更有效率。銷售作業小組可使用桌面應用程式，在欄位中排程銷售代表的手術個案造訪與週期計數。銷售代表可使用行動應用程式來排程及執行自己的手術個案造訪與週期計數。
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