Usted está aquí:
Dirección de cuenta
Dirección de cuenta ayuda a gestionar direcciones para diversas cuentas como profesionales sanitarios (HCP) y organizaciones (HCO). El seguimiento y la agrupación precisos de direcciones son importantes para una implicación, cumplimiento, logística e integridad de datos efectivas. Las cuentas a menudo tienen múltiples direcciones para diferentes fines (por ejemplo, facturación, envío). Los representantes de ventas utilizan esto para adaptar el alcance, garantizando entregas dirigidas y eficiencia optimizada.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Dirección principal
La dirección principal es el punto de contacto único y principal para una cuenta, que se utiliza para toda la correspondencia oficial y las presentaciones reglamentarias. La ubicación de práctica principal de un HCP o la sede de un HCO es su dirección principal.
Una cuenta solo puede tener una dirección principal a la vez para proporcionar un punto de contacto claro y coherente. La dirección principal se almacena en el objeto Dirección de punto de contacto, donde los usuarios pueden seleccionar la casilla de verificación Es principal para designar un registro como principal. Comprender la dirección principal le ayuda a conocer el punto de contacto principal establecido para una cuenta.
Dirección preferida
Una dirección preferida es una ubicación específica que una cuenta designa para interacciones o comunicaciones concretas dentro de un territorio. Por ejemplo, un profesional de la salud (HCP) puede preferir que se envíen muestras de productos a su domicilio. O bien, una organización de cuidados sanitarios (HCO) podría especificar una dirección de entrega para ciertos suministros. Con esta distinción, las empresas de ciencias de la vida pueden adaptar su alcance. Garantiza que la información dirigida, las muestras de productos o las entregas alcancen la ubicación más deseada. También optimiza la implicación y la eficiencia operativa. La dirección preferida es un campo en el objeto Información de territorio de cuenta de proveedor. Almacena direcciones de cuentas basadas en territorios. Solo el usuario dentro del territorio puede acceder a los datos. Esto ayuda a mantener los datos personales para el usuario en ese territorio y el profesional sanitario (HCP). Los representantes de ventas pueden acceder a la dirección preferida de una cuenta en el componente Campo de territorio de cuenta en un panel de cuenta.
- Campos de fórmula personalizados para dirección de cuenta
Configure cómo se muestran las direcciones en la aplicación Life Sciences Commercial creando campos de fórmula personalizados. Utilice los campos personalizados para Direcciones de punto de contacto y Direcciones de gestión de muestra. Por ejemplo, Direcciones de gestión de muestra aparecen cuando crea un pedido de muestra o una transferencia de muestra. Puede aplicar este uso de campo personalizado en toda la organización o para perfiles individuales. - Configuración de seguridad a nivel de campo para dirección de cuenta
Para que sus usuarios creen y gestionen direcciones de cuentas, asígneles acceso al campo Principal en el objeto Dirección de punto de contacto para todos los perfiles relevantes. - Configurar direcciones para una cuenta
Configure cómo aparecen las direcciones de cuentas en la vista de lista de cuentas utilizando Consola de administrador. Esta configuración define el formato de visualización para Direcciones de punto de contacto y Direcciones de gestión de muestra, mejorando su visibilidad para usuarios en áreas críticas como el campo Enviar a en un pedido de muestra. Las vistas de dirección optimizadas ayudan a los representantes de ventas a identificar rápidamente ubicaciones de cuentas importantes para una mejor implicación y flujos de trabajo simplificados. - Configurar el mejor momento para la dirección de cuenta
Personalice la función Mejor hora para ayudar los representantes de ventas a identificar las horas óptimas para ponerse en contacto con proveedores de cuidados sanitarios (HCP) en sus direcciones. - Configurar información de campos de territorio de proveedor en páginas de cuenta
Ayude a los representantes de ventas a acceder y gestionar sus cuentas de proveedor asignadas en el contexto de los territorios en los que operan los proveedores. Personalice la página de cuenta del proveedor para mostrar información específica del territorio en el panel de la cuenta. - Configurar la búsqueda antes de crear direcciones de punto de contacto
Configure el formato de página de cuenta para permitir a los usuarios comprobar direcciones de puntos de contacto duplicadas antes de crear un registro. Los usuarios pueden buscar direcciones duplicadas para cuentas comerciales y personales. - Trabajos por lotes para dirección de cuenta
Los trabajos por lotes de Dirección de cuenta están diseñados para procesar grandes volúmenes de registros y ayudarle a superar los límites reguladores a los que se enfrentan los controladores de desencadenadores.
