取引先住所
取引先住所は、ヘルスケア従事者 (HCP) や組織 (HCO) など、さまざまな取引先の住所を管理するのに役立ちます。効果的なエンゲージメント、コンプライアンス、物流、およびデータ整合性のためには、正確な住所の追跡とグループ化が重要です。多くの場合、取引先にはさまざまな目的 (請求先、納入先など) で複数の住所があります。営業担当は、これを使用してアウトリーチを調整し、対象を絞った配送と効率の最適化を実現します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
第 1 住所
[主住所] は、取引先の 1 つの主な連絡先であり、すべての正式な対応と規制申請に使用されます。HCP の主な業務場所または HCO の本社が主要な住所になります。
明確で一貫性のある連絡先を提供するために、取引先には一度に 1 つの主住所のみを設定できます。プライマリ住所は連絡先住所オブジェクトに保存され、ユーザーは [プライマリ] チェックボックスをオンにしてレコードをプライマリとして指定できます。[主住所] を把握することで、取引先の確立された主な連絡先を把握できます。
優先住所
優先住所は、テリトリー内の特定のやりとりまたはコミュニケーションのために取引先が指定する特定の場所です。たとえば、ヘルスケア従事者 (HCP) は、商品サンプルを自宅に送信することを好みます。または、医療機関 (HCO) が特定の用品の納入先住所を指定する場合もあります。この違いにより、ライフサイエンス企業はアウトリーチを調整できます。これにより、対象を絞った情報、商品サンプル、または配送が最も目的の場所に確実に届きます。また、エンゲージメントと業務効率も最適化されます。優先住所は、プロバイダー取引先テリトリー情報オブジェクトの項目です。テリトリーベースの取引先住所が保存されます。テリトリー内のユーザーのみがデータにアクセスできます。これにより、そのテリトリーのユーザーとヘルスケア従事者 (HCP) がデータをパーソナライズできます。営業担当は、取引先ダッシュボードの [取引先テリトリー項目] コンポーネントで取引先の優先住所にアクセスできます。
- 取引先住所のカスタム数式項目
カスタム数式項目を作成して、Life Sciences Commercial アプリケーションで住所を表示する方法を設定します。[連絡先住所] と [サンプル管理住所] の両方でカスタム項目を使用します。たとえば、サンプル注文またはサンプル移送を作成すると、[サンプル管理住所] が表示されます。このカスタム項目の使用は、組織全体または個々のプロファイルに適用できます。 - 取引先住所の項目レベルセキュリティ設定
ユーザーが取引先住所を作成および管理できるように、関連するすべてのプロファイルの連絡先住所オブジェクトの [親] 項目へのアクセス権を付与します。 - 取引先の住所の設定
管理コンソールを使用して、取引先リストビューでの取引先住所の表示方法を設定します。この設定により、連絡先住所とサンプル管理住所の表示形式が定義され、サンプル注文の [納入先] 項目などの重要な領域のユーザーの表示が強化されます。最適化された住所ビューにより、営業担当は重要な取引先の場所をすばやく特定できるため、エンゲージメントが向上し、ワークフローが合理化されます。 - 取引先住所の最適な時間の設定
最適な時間機能をカスタマイズして、営業担当が住所のヘルスケア提供者 (HCP) に連絡するための最適な時間を特定できるようにします。 - 取引先ページでの提供者テリトリー項目情報の設定
営業担当が、プロバイダーが業務を行うテリトリーのコンテキストで割り当てられたプロバイダーアカウントにアクセスして管理できるようにします。プロバイダーのアカウントページをカスタマイズして、テリトリー固有の情報をアカウントのダッシュボードに表示します。 - 連絡先住所の作成前の検索の設定
取引先ページレイアウトを設定して、ユーザーがレコードを作成する前に連絡先住所の重複を確認できるようにします。ユーザーは法人取引先と個人取引先の重複する住所を検索できます。 - 取引先住所の一括処理ジョブ
取引先住所一括処理ジョブは、大量のレコードを処理するように設計されており、トリガーハンドラーが直面するガバナ制限の克服に役立ちます。
