Endereço da conta
O Endereço da conta ajuda a gerenciar endereços para diversas contas, como profissionais de saúde (HCPs) e organizações (HCOs). O agrupamento e o rastreamento de endereço precisos são importantes para um engajamento eficaz, conformidade, logística e integridade de dados. As contas geralmente têm vários endereços para diferentes fins (por exemplo, cobrança, frete). Os representantes de vendas usam isso para personalizar o alcance, garantindo entregas direcionadas e eficiência otimizada.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Endereço principal
O Endereço principal é o ponto de contato único principal de uma conta, que é usado para todas as correspondências oficiais e arquivos regulatórios. O local principal da prática de um HCP ou a sede de um HCO é seu endereço principal.
Uma conta pode ter apenas um endereço principal por vez para fornecer um ponto de contato claro e consistente. O endereço principal é armazenado no objeto Endereço do ponto de contato, em que os usuários podem marcar a caixa de seleção É principal para designar um registro como principal. Entender o Endereço principal ajuda a saber o ponto de contato principal estabelecido para uma conta.
Endereço de preferência
Um endereço preferencial é um local específico que uma conta designa para interações ou comunicações específicas em um território. Por exemplo, um profissional de saúde (HCP) pode preferir amostras de produto enviadas para sua residência. Ou uma organização de saúde (HCO) pode especificar um endereço de entrega para determinados suprimentos. Com essa distinção, as empresas de biociências podem personalizar seu alcance. Ela garante que informações direcionadas, amostras de produto ou entregas cheguem ao local mais desejado. Também otimiza o engajamento e a eficiência operacional. O endereço preferencial é um campo no objeto Informações de território da conta do provedor. Ele armazena endereços de conta baseados em território. Somente o usuário no território pode acessar os dados. Isso ajuda a manter os dados pessoais para o usuário nesse território e para o profissional de saúde (HCP). Os representantes de vendas podem acessar o endereço preferencial de uma conta no componente Campo de território da conta em um painel de conta.
- Campos de fórmula personalizados para endereço da conta
Configure como os endereços são exibidos no aplicativo Commercial de biociências criando campos de fórmula personalizados. Use os campos personalizados para Endereços de ponto de contato e Endereços de gerenciamento de amostra. Por exemplo, Endereços de gerenciamento de amostra aparecem quando você cria um pedido de amostra ou uma transferência de amostra. Você pode aplicar esse uso de campo personalizado em toda a organização ou para perfis individuais. - Configuração de segurança em nível de campo para endereço da conta
Para que seus usuários criem e gerenciem endereços de conta, conceda a eles acesso ao campo Pai no objeto Endereço do ponto de contato para todos os perfis relevantes. - Configurar endereços para uma conta
Configure como os endereços da conta aparecem no modo de exibição de lista de contas usando o Console do administrador. Essa configuração define o formato de exibição para Endereços de ponto de contato e Endereços de gerenciamento de amostra, aprimorando sua visibilidade para usuários em áreas críticas, como o campo Enviar para em um Pedido de amostra. As visualizações de endereço otimizadas ajudam os representantes de vendas a identificar rapidamente locais de conta importantes para um melhor engajamento e fluxos de trabalho simplificados. - Configurar horário de referência para endereço da conta
Personalize o recurso Melhor horário para ajudar os representantes de vendas a identificar os horários ideais para entrar em contato com os provedores de saúde (HCPs) em seus endereços. - Configurar informações de campos de território do provedor em páginas de conta
Ajude os representantes de vendas a acessar e gerenciar suas contas de provedor atribuídas no contexto dos territórios em que eles operam. Personalize a página de conta do provedor para mostrar informações específicas do território no painel da conta. - Configurar a pesquisa antes de criar endereços de ponto de contato
Configure o layout de página da conta para permitir que os usuários verifiquem se há endereços de ponto de contato duplicados antes de criar um registro. Os usuários podem pesquisar endereços duplicados para contas comerciais e pessoais. - Trabalhos em lote para endereço da conta
Os trabalhos em lote de Endereço da conta são projetados para processar grandes volumes de registros e ajudá-lo a superar os limites do controlador enfrentados por manipuladores de acionador.
