取引先ページでの提供者テリトリー項目情報の設定

営業担当が、プロバイダーが業務を行うテリトリーのコンテキストで割り当てられたプロバイダーアカウントにアクセスして管理できるようにします。プロバイダーのアカウントページをカスタマイズして、テリトリー固有の情報をアカウントのダッシュボードに表示します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
取引先レコードページを編集する	「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

アプリケーションランチャーで、[取引先] を見つけて選択します。
割り当てられた取引先のレコードページを選択します。
[設定] に移動して、[編集ページ] をクリックします。
取引先の [ダッシュボード] タブを選択します。

メモタブが使用できない場合は、右ペインで [タブを追加] を選択してタブを作成します。提供されているオプションから既存のタブの表示ラベルを選択するか、カスタム表示ラベルを作成できます。
左側のパネルから、[コンポーネント] を選択します。[取引先テリトリー項目] コンポーネントと [テリトリースイッチャー] コンポーネントを取引先ダッシュボードにドラッグします。
変更内容を保存します。