Configurar la búsqueda antes de crear direcciones de punto de contacto
Configure el formato de página de cuenta para permitir a los usuarios comprobar direcciones de puntos de contacto duplicadas antes de crear un registro. Los usuarios pueden buscar direcciones duplicadas para cuentas comerciales y personales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para modificar un formato de página:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
Para agregar el botón Nuevo para una página de registro de cuenta personal, busque y seleccione Cuenta personal.
Haga clic en Formatos de página y luego seleccione el formato de página que está activo actualmente para el perfil.
Vaya a la lista relacionada Direcciones de punto de contacto y haga clic en el icono de .
Para activar la búsqueda antes de que los usuarios creen direcciones de puntos de contacto, en la sección Botones, configure el botón.
Anule la selección del botón Nuevo estándar.
Desde Botones disponibles, mueva el botón personalizado Nuevo a Botones seleccionados.
Guarde sus cambios. Para ver el botón, actualice la página de cuenta.
Para configurar el botón Nuevo para cuentas comerciales, desde el Gestor de objetos, busque y seleccione Cuenta y luego siga el mismo procedimiento.
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