連絡先住所の作成前の検索の設定

取引先ページレイアウトを設定して、ユーザーがレコードを作成する前に連絡先住所の重複を確認できるようにします。ユーザーは法人取引先と個人取引先の重複する住所を検索できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
ページレイアウトを編集する	「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

[設定] から、オブジェクトマネージャーに移動します。
個人取引先レコードページに [新規] ボタンを追加するには、[個人取引先] を見つけて選択します。
[ページレイアウト] をクリックし、プロファイルで現在有効なページレイアウトを選択します。
[連絡先アドレス] 関連リストに移動し、[] アイコンをクリックします。
ユーザーが連絡先住所を作成する前に検索を有効にするには、[ボタン] セクションでボタンを設定します。
1. [新規] 標準ボタンを選択解除します。
2. [選択可能なボタン] から、[新規] カスタムボタンを [選択済みのボタン] に移動します。
変更内容を保存します。ボタンを表示するには、取引先ページを更新します。
法人取引先の [新規] ボタンを設定するには、オブジェクトマネージャーから [取引先] を検索して選択し、同じ手順に従います。