Konfigurera sökning innan skapande för kontaktpunktadresser
Konfigurera kontots sidlayout så att användare kan kontrollera om det finns dubbletter av kontaktpunktadresser innan de skapar en post. Användare kan söka efter dubbletter av adresser för företags- och personkonton.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Redigera en sidlayout:
Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
I Inställningar, gå till Objektshanteraren.
För att lägga till knappen Ny på en postsida för ett personkonto, hitta och välj Personkonto.
Klicka på Sidlayouter och välj sedan den sidlayout som för närvarande är aktiv för profilen.
Gå till den relaterade listan Kontaktpunktsadresser och klicka på ikonen .
För att aktivera sökning innan användare skapar kontaktpunktadresser, konfigurera knappen i sektionen Knappar.
Avmarkera knappen Ny standard.
Från Tillgängliga knappar, flytta den nya egna knappen till Valda knappar.
Spara dina ändringar. För att se knappen, uppdatera kontosidan.
För att konfigurera knappen Ny för företagskonton: i Objekthanteraren, hitta och välj Konto och följ sedan samma procedur.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
