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Configurar el mejor momento para la dirección de cuenta
Personalice la función Mejor hora para ayudar los representantes de ventas a identificar las horas óptimas para ponerse en contacto con proveedores de cuidados sanitarios (HCP) en sus direcciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el mejor momento | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Configurar los mejores parámetros de tiempo
Configure parámetros de Mejor hora y gestione cómo los representantes de ventas pueden ver y modificar sus mejores horas personales, las mejores horas del proveedor, las horas no disponibles, las citas y establecer la duración de las citas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Administración de direcciones y, a continuación, seleccione Mejor configuración horaria.
-
Para Aplicar configuración a, seleccione si desea aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización o a un perfil específico.
- Para aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización, seleccione Organización predeterminada.
- Para aplicar la configuración a un perfil específico en su organización, seleccione Perfil.
-
Bajo Configuración de disponibilidad, configure estos parámetros según sea necesario.
- Permita a los usuarios modificar el tiempo no disponible.
- Permita a los usuarios modificar la mejor hora del proveedor de cuidados sanitarios.
- Permita a los usuarios modificar citas.
- Permita a los usuarios modificar su mejor momento.
- Seleccione una duración de cita.
- Bajo Configuración general, seleccione si desea permitir a los usuarios filtrar cuentas por mejor momento o no.
-
Guarde sus cambios.
Nota Si aplica parámetros de disponibilidad a nivel de perfil, repita los pasos 4 y 5 para todos los perfiles relevantes.
Activar configuración de planificador
Configure los parámetros de Planificador para la vista de calendario de la ficha Mejores horas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione el mosaico Administración de planificador.
- Para la Semana del primer día de trabajo, seleccione un día.
- Para Hora de inicio del día laboral, seleccione una hora de inicio para el día laboral.
- Para Puestos de hora visibles en calendario, seleccione el número de puestos de hora que desea mostrar en el calendario.
- Para Formato de hora, introduzca un formato de hora para el calendario.
- Guarde sus cambios.
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