Opsæt kontoadministrationsfunktioner

Konfigurer fanen Dashboard på kontoregistreringssiden for at give dine konsulenter en centraliseret visning af områdespecifikke kontodata og et kontosammendrag. Brug disse komponenter til at vise de mest relevante oplysninger for dine brugere.

• Kontoområdefelter: Viser detaljer for registreringen for oplysninger om udbyderkontoområde sammen med de tilknyttede besøgsdetaljer for at hjælpe brugerne med at spore de seneste interaktioner.
• Kontosammendrag: Angiver et sammendrag af kontoen for et bestemt område.
• Kontodashboardvisning: Viser en oversigt over specialer og adresser, herunder en kortvisning til visuel reference.

Bemærk Komponenten Kontodashboardvisning kan ikke tilpasses.

For at sikre dataintegritet tager Life Sciences for Customer Engagement kun en konto med i betragtning som en gyldig behandlingsudbyder, når:

• Kontoen har mindst en tilknyttet behandlingsudbyder markeret som den primære udbyder. I objektet Behandlingsudbyder er feltet IsPrimaryProvider = true. Hvis du vil vide mere om behandlingsudbyderregistreringer, kan du se Opsæt behandlingsudbydere.
• Kontoen er aktiv, hvilket sikrer, at den aktuelt er gyldig og berettiget til brug i systemet. I kontoobjektet er feltet IsActive = true.

• Kontoadresse
  Kontoadresse hjælper med at administrere adresser for forskellige konti som sundhedspersonale (HCP'er) og organisationer (HCO'er). Nøjagtig adressesporing og gruppering er vigtigt for effektivt engagement, overensstemmelse, logistik og dataintegritet. Konti har ofte flere adresser til forskellige formål (f.eks. fakturering, forsendelse). Sælgere bruger dette til at skræddersy opsøgende, så de sikrer målrettede leveringer og optimeret effektivitet.
• Kontofletning
  Flet dubletkonti for at oprette en enkelt, nøjagtig visning af kundedata. Dette giver ensartethed og forbedrer forretningsbeslutninger og kundetilfredshed.
• Kontosøgning
  Tilpas, hvordan brugere finder og administrerer konti ved at konfigurere forskellige indstillinger i Admin Console. Du kan definere søgekriterier og resultater og justere udseendet og adfærden af søgeindstillinger. Du kan administrere denne opsætning på både organisations- og profilniveau og justere den yderligere efter registreringstype.
• Kontooversigt
  Forbered dig på mere effektive og problemfri kundeinteraktioner med den meget tilpassede løsning for kontosammendrag. Hjælp brugerne med at gemme den tid, der går tabt, mens de skifter mellem faner for at finde de seneste og mest relevante oplysninger om en konto før enhver kundeinteraktion. Angiv kontekstoplysninger om udbyderkonti i et område, herunder nøglekontodetaljer og opdateringer, der er foretaget af kontoen og kontoens relaterede registreringer siden brugerens seneste interaktion med kontoen. Hjælp brugerne med at få adgang til kontosammendrag på internettet og på mobilenheder, selv når brugeren er offline.
• Agentforce for kontosammendrag
  Optimer besøgsplanlægningsmål, og forbedr udbyderengagement ved at udnytte styrken i AI-genereret sammendrag. Få realtidsdataindsigter og kontekstoplysninger om en kontos seneste opdateringer, historiske interaktioner og relaterede registreringer, der er skræddersyet til den aktuelle brugers tildelte område. Brug naturlige sprogerklæringer til at interagere med persona-baserede agenter i det intuitive og konverserende agentvindue for nemt at få kontosammendrag på farten, på internettet og på iPad.
• Opret et kontoteam
  Lad teammedlemmer se detaljer for alle medarbejdere for en konto på tværs af forskellige områder. Vælg, hvilke felter der skal vises for kontoteamet.
• Aktivitetstidslinje
  Aktivitetstidslinjen i Life Sciences Cloud giver dig en 360-graders visning af alle aktiviteter for en konto. Det hjælper salgsrepræsentanter, nøglekontomanagers (KAM) og MSL'er (Medical Science Liaisons) med at visualisere tidligere og kommende interaktioner med behandlingsudbydere (HCP'er) og behandlingsorganisationer (HCO'er). Aktivitetstidslinje hjælper dig med at arbejde mere effektivt ved at konsolidere relevante kontoaktiviteter på et sted, hvilket aktiverer bedre samarbejde, informeret beslutningstagning og smartere planlægning før engagement.
• Affiliations
  Brug tilknytninger til at forstå og tilknytte forbindelserne mellem behandlere (HCP'er) og behandlingsorganisationer (HCO'er). Tilknytning af disse relationer i behandlingssystemet giver indsigter, der hjælper dig med at målrette dit engagement og forbedre resultater.
• Masseopdatering for kontorelaterede registreringer fra relaterede lister
  Giv dine brugere en effektiv måde til at opdatere flere kontorelaterede registreringer i en enkelt handling fra en relateret liste. Hvis du vil tillade masseopdateringer fra relaterede lister, skal du aktivere masseredigeringer for brugerprofilen, oprette en tilpasset knap og føje den tilpassede knap til kontosidelayoutet.
• Dataændringsanmodning
  Brug Dataændringsanmodning til at administrere, hvordan dataændringer sendes, valideres og implementeres på tværs af Life Sciences Cloud for Customer Engagement-appen. Reducer manuelle rettelser, forhindre ikke-godkendte ændringer i at blive anvendt, og bevar dataensartethed på tværs af både web- og mobilapps.
• Konti for institution - doktor
  I lande som Japan er det en bedste fremgangsmåde at spore HCP-interaktioner (Health Care Professional Interactions) på behandlingsorganisationsniveau. Institutionens doktorkonti understøtter denne fremgangsmåde ved at oprette konti, der repræsenterer hver HCP's relation til en bestemt institution. Dine konsulenter kan registrere alle aktiviteter – besøg, forespørgsler og indsigter – i disse konti.
• Lister og filtre
  Brug lister og filtre til at organisere og prioritere konti i appen Life Sciences Cloud for kundeengagement. Segmenter konti for at fokusere på specifikke engagementsstrategier, områdeprioriteter eller forretningsmål.
• Next Best Action (Næste bedste handlinger)
  Angiv sælgere med planlagte handlingsanbefalinger. Gør tidshåndtering og strategisk engagement bedre ved at anbefale handlinger, f.eks. kontobesøg og afsendelse af mails, i en optimal rækkefølge.
• Next Best Customer (Næste bedste kunde)
  Med Next Best Customer-scores kan dine konsulenter identificere konti med højeste prioritet for deres næste engagement. Next Best Customer bruger brugerkonfigurerede data, f.eks. engagementhistorik og områdejustering, til at rangere de konti, der med størst sandsynlighed vil svare, så dine medarbejdere kan maksimere påvirkningen af hver interaktion.
• Udbyderkort for Life Sciences
  Udbyderkort i Life Sciences Cloud konsoliderer en kontos oplysninger, der er spredt på tværs af forskellige objekter og felter, f.eks. udbyderens placeringer og specialer og brugerens planlagte besøg, og viser dem alle på et sted på mobilen. Du kan vælge, hvilke registreringer der skal vises på kortet. Hvis du vil oprette udbyderkort, kan du bruge den foruddefinerede skabelon eller oprette dem fra grunden.
• Vurderinger
  Vurderinger hjælper med at prioritere og organisere kundekonti i meningsfulde segmenter. Field-brugere kan bruge vurderinger til at fokusere på de rigtige kunder, justere på relevante konti og justere strategier for at opnå maksimal effektivitet.
• Områdestyring - batchjob
  Områdestyring er afhængig af automatiserede batchjob til at håndtere databehandling i stor skala. Batchjobene justerer konti til specifikke områder, enten gennem eksplicitte tilknytninger, der er indlæst fra eksterne systemer, eller baseret på geografiske repræsentationer som postnummer eller mursten.
• Områdeplanlægning
  Områdeplanlægning i Agentforce Life Sciences anvender salgsplanlægningssegmenter og områdeplanlægningsregler på regnskaber og relaterede behandlingsdata. Den opretter konto og bruger til områdetilknytninger i Virksomhedsområdestyring, så områdetildelinger afspejler dine kommercielle planlægningskriterier og mål.