设置客户管理功能

配置客户记录页面上的仪表板选项卡，为您的现场代表提供特定于地区的客户数据和客户汇总的集中视图。使用这些组件为您的用户显示最相关的信息。

• 客户区域字段：显示提供商客户区域信息记录的详细信息，以及关联的走访详细信息，以帮助用户跟踪最近的互动。
• 客户摘要：提供特定区域的客户摘要。
• 客户仪表板视图：显示专业和地址的概览，包括地图视图，以供视觉参考。

备注 客户仪表板视图组件不可自定义。

• 客户地址
  客户地址有助于管理不同客户的地址，例如医疗保健专业人员 (HCP) 和组织 (HCO)。准确的地址跟踪和分组对于有效参与、合规、物流和数据完整性非常重要。客户通常出于不同目的拥有多个地址（例如开单、发货）。销售代表利用这一点来定制拓展，确保有针对性的交付和优化的效率。
• 客户合并
  合并重复客户，以创建单一、准确的客户数据视图。这样做会带来一致性，并提高业务决策和客户满意度。
• 客户搜索
  通过在管理员控制台中配置各种设置，自定义用户查找和管理客户的方式。您可以定义搜索条件和结果，并调整搜索选项的外观和行为。您可以在组织和简档级别管理此设置，并按记录类型进一步细化。
• 客户汇总
  借助可高度自定义的客户汇总解决方案，为客户更顺畅、更高效的互动做好准备。帮助用户节省在选项卡之间切换的时间，以便在客户互动之前找到有关客户的最新和最相关的信息。提供有关区域中提供商客户的上下文信息，包括重要客户详细信息、对客户的更新以及自用户上次与客户交互以来客户的相关记录。帮助用户访问 Web 和移动设备上的客户汇总，即使用户离线。
• Agentforce for Account Summaryization
  通过利用 AI 生成的汇总功能，优化走访计划评测并提高提供商的参与度。获取有关客户最新更新、历史交互和相关记录的实时数据驱动见解和上下文信息，专为当前用户的已分配区域定制。使用自然语言话语，在直观的对话客服人员窗口中与基于角色的客服人员交互，以在旅途中、在 Web 上和 iPad 上轻松获取客户汇总。
• 创建客户团队
  允许团队成员查看客户在不同区域的所有协作者的详细信息。选择向客户团队显示哪些字段。
• 活动时间线
  Life Sciences Cloud 中的活动时间线为您提供了客户所有活动的 360 度视图。它帮助销售代表、重要客户经理 (KAM) 和医疗科学联络员 (MSL) 可视化过去和即将与医疗保健提供商 (HCP) 和医疗保健组织 (HCO) 进行的互动。活动时间线通过将相关客户活动整合到一个地方，帮助您更有效地工作，从而更好地协作、做出明智的决策和更明智的接洽前计划。
• 关联
  使用“关联”功能，了解并映射医疗保健专业人员 (HCP) 和医疗保健组织 (HCO) 之间的联系。在医疗保健生态系统中映射这些关系提供了见解，可帮助您有针对性地参与并改善结果。
• 从相关列表中批量更新客户相关记录
  为用户提供了一种高效的方式，在单个操作中从相关列表中更新多个客户相关记录。要允许从相关列表批量更新，请为用户简档启用批量编辑，创建自定义按钮，并将自定义按钮添加到客户页面布局。
• 数据变更请求
  使用数据变更请求来管理如何在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 应用程序中提交、验证和实施数据变更。减少手动更正，防止应用未批准的更改，并确保 Web 和移动应用程序之间的数据一致性。
• 列表和筛选器
  使用列表和筛选器在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 应用程序中组织和确定客户和相关数据的优先级。销售代表管理大量客户并将其细化为有意义的细分，帮助他们重点关注符合基于业务优先级、区域要求或参与策略的特定标准的客户。
• Next Best Action
  设置 Next Best Action，为销售代表提供 AI 驱动的每周行动计划。通过以最佳顺序推荐操作，例如走访、会议和客户电子邮件，帮助您的销售代表实现更好的时间管理和战略参与。
• Next Best Customer
  通过 Next Best Customer 得分，您的现场代表可以为他们的下一次参与确定最高优先级的客户。Next Best Customer 利用用户配置的数据，例如参与历史和区域对齐，对最有可能响应的客户进行排名，以便代表可以最大限度地提高每次互动的影响。
• 适用于生命科学的提供商卡
  Life Sciences Cloud 中的提供商卡整合了散落在各种对象和字段中的客户信息，例如提供商的位置和专业以及用户的计划访问，并在移动设备的一个地方显示所有信息。您可以选择在卡片中显示哪些记录。要创建提供商卡，您可以使用预定义模板或从头开始创建。
• 评级
  评级有助于确定客户客户的优先级，并将其组织成有意义的分段。销售代表可以使用评级来关注正确的客户，与相关的客户保持一致，并调整策略以实现最高的效率。
• 区域管理批处理作业
  区域管理依赖于专用批处理作业来处理大规模数据处理。这些作业自动化了将客户与特定区域保持一致的关键任务，无论是通过从外部系统加载的显式映射，还是基于邮政编码或砖块等地理表征。