Unione di account
Unisci gli account duplicati per creare un'unica visualizzazione accurata dei dati dei clienti. Ciò garantisce coerenza e migliora le decisioni aziendali e la soddisfazione dei clienti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Quando si uniscono gli account, i record account vengono consolidati in un unico record unificato. L'account rimanente è l'account consolidato (chiamato anche account vincitore) e l'account rimosso è l'account unito (chiamato anche account perdente).
Durante il processo di unione, i record correlati di entrambi gli account vengono valutati e tutti i record controllati, le transazioni e gli altri riferimenti account associati vengono riallineati da Account unito a Account consolidato. I record correlati includono i record dei seguenti oggetti: HealthcareProvider, HealthcareProviderNpi, HealthcareProviderSpecialty, BusinessLicense, ProviderAcctTerritoryInfo, ContactPointEmail, ContactPointSocial, ContactPointPhone, ContactPointAddress, PrvdAccountTerritorySummary, CommSubConsentCmplSnpsht, ProviderAffiliation, ProviderAcctProductInfo e CommSubscriptionConsent.
Ogni record valutato ha una combinazione di tasti univoca. Se un record dell'account unito corrisponde a un record dell'account consolidato in base a quella chiave, viene trattato come un duplicato e non viene riallineato.
Con un'azione rapida è possibile unire due account dalla pagina del record account. Per unire più di due account contemporaneamente, utilizzare le API Connect o i processi batch.
- Configurazione dell'unione manuale degli account
Consentire agli utenti di unire manualmente due account aggiungendo l'azione Unione account alle pagine dei record account. Innanzitutto, creare l'azione Unione account e quindi aggiungerla al layout di pagina Account. - Unione di più account con le API Connect
La funzione Unione account fornisce API Connect per unire gli account dei clienti in tempo reale. È possibile integrare queste API con qualsiasi funzionalità di Salesforce o un'applicazione esterna per automatizzare i processi di unione. - Unione di più account con un processo batch
Utilizzare il processo batch Unisci account per unire in modo efficiente più account contemporaneamente. Questo processo recupera tutti i record della richiesta di unione nello stato Richiesta e unisce gli account corrispondenti. - Unione manuale di due account
Combinare due record account duplicati dalla pagina del record account. Selezionare un account consolidato (vincitore), scegliere i valori di campo da conservare da ogni record e unirli in un unico record unificato.
