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            Configurazione dell'unione manuale degli account

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            2. Documenti
            3. Amministrazione di Life Sciences Cloud

            Configurazione dell'unione manuale degli account

            Consentire agli utenti di unire manualmente due account aggiungendo l'azione Unione account alle pagine dei record account. Innanzitutto, creare l'azione Unione account e quindi aggiungerla al layout di pagina Account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare l'azione e modificare i layout di pagina Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

            Creare un'azione

            Impostare l'azione Unione account sull'oggetto Account utilizzando un componente Web Lightning.

            1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti, trovare e selezionare Account.
            2. Fare clic su Pulsante, Link e Azioni e quindi su Nuova azione.
            3. Selezionare il tipo di azione come Componente Lightning.
            4. Selezionare lsc4ce:CustomerMerge come componente Web Lightning.
            5. Immettere Unione account come etichetta e, se necessario, aggiungere una descrizione.
            6. Salvare le modifiche.

            Aggiunta dell'azione di unione account al layout di pagina Account

            Offrire agli utenti la possibilità di unire gli account aggiungendo l'azione Unione account al riquadro evidenziazioni del layout Account e del layout di pagina Account personale.

            1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti, trovare e selezionare Account.
            2. Selezionare Layout di pagina e quindi Layout account.
            3. Nella tavolozza in alto, selezionare Azioni Mobile & Lightning.
            4. Se richiesto, fare clic sul link per ignorare le azioni predefinite.
            5. Dalla categoria Azioni Mobile & Lightning nella tavolozza, trascinare l'azione Unione account nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
            6. Salvare le modifiche.
            7. Ripetere questi passaggi per aggiungere l'azione al layout di pagina Account personale.
             
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            Salesforce Help | Article